Ces prix visent à récompenser les gérants de fonds et les sociétés de gestion qui ont su servir les intérêts des investisseurs sur le long terme et qui, selon l'équipe Manager Research de Morningstar, devraient être en mesure de continuer à surperformer à l’avenir sur une base ajustée du risque.
Il existe trois types de prix Morningstar :
- Morningstar Category Awards : meilleur fonds par catégorie
- Morningstar Asset Manager Awards : meilleure société de gestion
- Morningstar Asset Manager Sustainable-Investing Awards : meilleure société de gestion en matière d’investissement durable.
Les huit lauréats 2023 distingués lors de la Cérémonie de remise des prix organisée à l’Hôtel de Ville de Paris
Conclusion de Mathieu Caquineau, Directeur Rating chez Morningstar : « L’objectif des Morningstar Awards for Investing Excellence est de mettre en avant les fonds et les sociétés de gestion qui ont créé de la valeur pour les investisseurs et qui, selon nous, devraient continuer à servir leurs intérêts sur le long terme. En s’appuyant sur la note des analystes Morningstar, les lauréats 2023, au sein des classes d’actifs actions, obligations et multi-actifs, ont été soigneusement sélectionnés par nos analystes et comptent parmi les meilleurs fonds dans leur catégorie. Le lauréat du prix Asset Manager – Sustainable Investing Award possède l’un des meilleurs programmes ESG de l’industrie et a intégré l’investissement durable au cœur de son identité. »
Moneta Asset Management est une société de gestion indépendante qui dispose d’une forte culture de
l’investissement. Depuis 20 ans, la société a construit des historiques de performance impressionnants sur le
marché des actions françaises. La société porte une attention particulière aux intérêts des investisseurs en faisant
preuve de responsabilité dans la gestion de la taille de ses stratégies. La gamme de fonds est resserrée et repose
sur une expertise éprouvée. Moneta Asset Management investit régulièrement dans son équipe d’investissement
et de recherche. La plupart des membres de l’équipe de gestion, y compris son fondateur Romain Burnand, ont des
investissements personnels significatifs dans les fonds proposés par la société, un excellent moyen d’aligner leurs
intérêts sur ceux des investisseurs.
Morningstar Asset Manager Sustainable-Investing Awards (meilleure société de gestion en matière
d'investissement durable) pour la France
Unigestion a développé depuis plusieurs années un solide programme d’intégration des facteurs ESG dans ses
fonds. La société s’est appuyée sur son expertise historique en gestion quantitative pour réaliser ce
développement. Sa notation ESG propriétaire a été intégrée dans tous les fonds en tant que critère de sélection des
titres et aide à la construction de portefeuille. Tous les fonds actions doivent maintenir un meilleur profil ESG que
leur benchmark avec des objectifs spécifiques de réduction de leur intensité carbone. Unigestion met un accent
particulier sur les questions environnementales et le changement climatique dans son approche d’investissement,
ainsi que dans sa politique de vote et d’engagement actionnarial. L'un des résultats de cette stratégie a été le
lancement du premier fonds de transition climatique de la société en 2022. Parmi les autres étapes franchies ces
dernières années, Unigestion a développé un reporting ESG de classe mondiale au niveau des fonds.
Méthodologie
Ces prix sont décernés par les analystes sur la base d'un ensemble de critères : les performances ajustées du risque
enregistrées à moyen et long terme et la note des analystes Morningstar pour les fonds, le Morningstar Analyst
Rating™, complétée si nécessaire par la notation quantitative de Morningstar, le Morningstar Quantitative
Rating™ (MQR). Le MQR est une notation quantitative qui prend modèle sur la Note des Analystes et utilise la
même échelle : Gold, Silver, Bronze, Neutre, et Negative. Les « Morningstar Asset Manager – Sustainable Investing
Awards » sont décernés par les analystes sur la base des éléments suivants : la note Morningstar ESG Commitment
Level, qui mesure le niveau d'intégration de l’ESG au sein des sociétés de gestion, les indicateurs de durabilité de
Morningstar pour les fonds, et les connaissances des équipes de recherche sur les fonds, qu'ils évaluent dans le
cadre de la note des Analystes Morningstar pour les fonds. La méthodologie complète est consultable ici.