NextStage AM a réalisé une année 2022 solide en matière d’investissements et de cessions, qui sont venus enrichir son track record (11 sorties depuis 2020 : multiple moyen de 3,06x ; TRI moyen de 29,4%).
La société de gestion accélère dans la démocratisation du Private Equity, avec notamment Pépites & Territoires by AXA & NextStage AM et NextStage Croissance, la solution éligible à l’assurance-vie parmi les plus performantes de sa classe d’actifs sur 2022, et poursuit son engagement auprès des entrepreneurs et des investisseurs en matière de politique ESG avec le recrutement de Laëtitia Challan Belval, Chief Impact Officer.
1/ Etape par étape, NextStage a constitué une plateforme multi stratégie avec Atream et Linxea, représentant un actif total de près de 7,5 Mrds€, directement et indirectement : levées, investissements et performance
Forte de la complémentarité de ses activités, (Private Equity, Immobilier de tourisme et Distribution de produits d’épargne en ligne), la plateforme multi-stratégie NextStage constituée par NextStage AM, Atream et Linxea a vu ses encours croître de plus de 700 M€ sur l’exercice 2022. Cette dynamique illustre l’intérêt des investisseurs institutionnels et particuliers pour les stratégies et services déployés.
L’année 2022 a été marquée par une dynamique d’investissement importante, avec près de 740 M€ investis au total (212 M€ investis en Capital-Développement et 527 M€ investis en immobilier touristique). Les équipes ont concrétisé 10 investissements sur plus de 300 opportunités reçues : Eurobio Scientific (acteur majeur français dans le domaine du diagnostic in vitro), Wolf Lingerie (entreprise française de lingerie), Mathematic (spécialiste français de la création d’effets visuels et de l’animation 3D), Adopt parfums (créateur de parfums), Infolegale (plateforme as a service de maîtrise des risques Tiers), Mondial Piscine (constructeur et installateur de piscine), Javelot (l’expert numérique du stockage de matières premières agricoles), Skipper NDT (créateur d’une technologie de maintenance prédictive pour les pipelines), Placeshaker (plateforme spécialisée dans les travaux et dans les rénovations des particuliers) et Port Adhoc (opérateur de ports de plaisance en Europe). Sur la partie immobilière avec Atream, 12 programmes ont été financés avec notamment deux opérations importantes dans le Groupe Pierre & Vacances Center Parcs et à Vittel.
En parallèle de ces investissements, 4 cessions ont été menées par les équipes NextStage AM : Coorpacademy (leader européen des MOOCs pour les entreprises), WiiSmile (solutions « tout-en-un » destinées à attirer et fidéliser les talents dans les PME), Glass Partners Solutions (spécialiste du verre innovant pour le bâtiment) et Reflectiv (leader européen de la conception et distribution de films adhésifs pour vitrages). Ces sorties viennent compléter la liste des cessions réussies par NextStage AM, qui affiche depuis 2020 un multiple et un TRI moyen de respectivement 3,06x et 29,4%.
« Nous sommes très fiers de nos équipes, qui ont su faire preuve de sélectivité dans l’accompagnement de 10 nouvelles PMEs et ETIs, et de pragmatisme pour réaliser 4 cessions significatives. Ces entrepreneurs s’inscrivent dans les disruptions de demain (santé intelligente, innovation environnementale et digital) et ont toutes les cartes en main pour devenir des champions à l’échelle de l’Europe et du monde », commente Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM.
2/ En pionnier, NextStage AM renforce sa position dans la démocratisation du Private Equity
Plusieurs initiatives s’inscrivent dans la dynamique de démocratisation de la classe d’actif du Private Equity initiée par NextStage AM en 2002. Parmi elles, NextStage Croissance, 1ère Unité de Compte de Private Equity, qui se classe parmi les solutions de Private Equity éligibles à l’Assurance-Vie les plus performances sur 2022, grâce au succès de l’OPE/OPA menée par NextStage Evergreen sur NextStage SCA (NEXTS). Les solutions de remploi NextStage Capital Entrepreneur ont, quant à elles, été référencées par un grand nombre d’acteurs bancaires de premier plan. Le lancement de la solution éligible au remploi pour le compte d’Amundi géré par NextStage AM a également été une réussite, tandis que Pépites & Territoires a atteint ses objectifs en termes d’investissement avec 28 sociétés investies depuis son lancement en juin 2021. Le programme fera l’objet d’une mise en marché auprès de la clientèle d’AXA très prochainement.
Cette offre composée également de solutions institutionnelles (FPCI) et fiscales (FCPI) figure parmi les plus larges du marché et permet à NextStage AM d’adresser tout type d’investisseurs en couvrant les besoins d’investissement de ses clients de 1 000€ à 500 M€. Linxea, pilier de la plateforme et leader indépendant de la gestion d’épargne en ligne, est à cet effet un levier important pour adresser l’offre des deux asset managers à une base toujours plus importante d’investisseurs privés.
3/ NextStage AM renouvelle son engagement pour une finance plus durable en 2022
NextStage AM a renforcé son équipe en 2022 avec l’arrivée de Laëtitia Challan Belval en qualité de Chief Impact Officer. Cette nomination est l’opportunité pour NextStage AM de capitaliser sur le travail engagé depuis sa création auprès de ses participations en matière d’ESG tout en continuant à répondre aux nouvelles exigences en matière de réglementation financière.
Jean-David Haas, Directeur Général de NextStage AM, conclut : « Nous remercions l’ensemble de nos entrepreneurs, de nos investisseurs et de nos collaborateurs qui nous ont permis de livrer un grand nombre de chantiers de transformation en 2022. Dans un contexte de démocratisation de la classe d’actifs toujours plus dynamique, nous serons au rendez-vous pour proposer des solutions d’investissement innovantes à destination de toute typologie d’investisseur. »