En accompagnant les CGP dans la digitalisation de leur métier et dans la sécurisation de leur activité, CGP Entrepreneurs muscle sa proposition de valeur et propose désormais des nouvelles formules d’adhésion à destination des gestionnaires de patrimoine. L’offre allie un socle d’accompagnement avec des services et outils à la carte, ce qui permet à chaque CGP de sélectionner la formule adaptée à ses besoins et au développement de son cabinet.
Six formules adaptées aux besoins de chaque cabinet et un socle d’accompagnement
CGP Entrepreneurs propose une nouvelle offre d’accompagnement 360 à ses partenaires CGP actuels et futurs. L’offre 2022 contient six formules : de la formule Starter à la formule Performer. Ces formules débutent à 1 200€ (avec les quatre premiers mois offerts dans la formule Starter) et jusqu’à 20 000€ par an, en passant par Booster, Booster +, Sprinter et Sprinter +.
Le conseiller choisit les services selon ses besoins et bénéficie d’un socle commun d’accompagnement : accompagnement commercial, accompagnement opérationnel (middle office, gestion des commissions) et accompagnement réglementaire.
Ainsi CGP Entrepreneurs s’adapte au fonctionnement et à l’évolution de chaque cabinet pour répondre aux besoins de l’ensemble des CGP libéraux.
Un accompagnement « à la carte » au plus près des besoins du CGP
Le conseiller sélectionne les outils ou services correspondant à ses besoins via une offre négociée avec des partenaires, historiques ou nouveaux tels que : Actusite, Cristalys, EOS Allocations, Fidroit, Harvest, Kwiper, Manymore & PLP Soft, Odonatech, Quantalys, Upsideo.
D’autres leviers comme l’ingénierie patrimoniale, l’aide au recrutement ou encore les formations commerciales sont proposés au CGP. Un accompagnement qui continue de faire ses preuves, puisque CGP Entrepreneurs a intégré 22 nouveaux cabinets depuis le début de l’année et a réalisé une collecte 181 M€, en hausse de 27% par rapport à 2021 à fin août 2022.