Capfinances, fondé à Rouen en 2004 par Didier et Laurent Zerbib, est un cabinet de conseil indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, intervenant sur les domaines comme la retraite, la protection de la famille ou encore la transmission de patrimoine. En 2018, Capfinances a intégré le Groupe Premium et en juin 2021, Eurazeo est entré au capital de l’entreprise.
Le groupe propose à ses clients (salariés, professions libérales, indépendants…) un accompagnement via six grands domaines d’intervention :
- La transmission de patrimoine
- La préparation à la retraite
- La protection de la famille
- La défiscalisation
- L’enrichissement personnel
- Le crédit et l’immobilier
Aujourd’hui Capfinances, dont le chiffre d’affaires a augmenté de 76% en 2021, conseille plus de 30 000 clients. Le groupe a ouvert seize centres d’affaires sur toute la France et souhaite y intégrer plus de 500 mandataires qui bénéficieront de formations afin d'apporter aux clients des solutions spécifiques et dédiées pour chaque situation.
Capfinances poursuit le développement de son maillage territorial déjà existant avec des centres d’affaires à Rouen, Lille, Arras, Beauvais, Rennes, Brest, Nantes, Tours, Dijon, Besançon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et très bientôt à Biarritz et La Rochelle.
Pour Didier Zerbib, Directeur Général Fondateur de Capfinances : « Dans le contexte économique troublé que nous connaissons, nous souhaitons être les conseillers de référence pour proposer à nos clients une vraie valeur ajoutée : les meilleures solutions les plus adaptées à chacun et les plus rentables. Notre objectif est de proposer un centre d’affaires dans chaque département, à moins de 50 kilomètres de chaque client en France métropolitaine afin de développer ce lien de confiance et de proximité avec nos clients qui fait notre spécificité et notre force. »