Crise sanitaire, guerre en Ukraine, accélération du réchauffement climatique selon le GIEC, essor de la silver économie, transition technologique massive avec l'avènement du tout digital... Face à ce contexte mondial complexe et aux Bourses européennes qui se révèlent plus volatiles que jamais, les investisseurs (personnes physiques ou morales) peinent à identifier les placements rentables.
Ils sont alors de plus en plus nombreux à faire appel à des Assets Managers pour faire fructifier leurs capitaux. Selon l'OCDE, ces sociétés de gestion de portefeuilles s'occupaient déjà de plus de 100 000 milliards de capitaux fin 2020, soit 36% de l'ensemble des fonds gérés dans le monde.
Or, paradoxalement, les Assets Managers manquent d'outils adaptés pour effectuer vite et bien toutes leurs publications. Actuellement, leurs rapports financiers sont réalisés :
- Soit de façon manuelle, via des logiciels de PAO (ex. : InDesign) ;
- Soit via des logiciels qui n'ont pas été conçus pour répondre spécifiquement à leurs problématiques.
Dans ce contexte, un groupe français casse les codes en proposant Datacross, un outil innovant 5-en-1 qui va notamment permettre à tous les Assets Managers :
- d'automatiser la création, dans un minimum de temps, de volumes considérables de PDF ;
- de bénéficier en même temps d'outils performants de contrôle et de prise de décisions.
Datacross est notamment plébiscité par Rothschild Martin Maurel et Carmignac Gestion, son plus ancien client, la solution étant parfaitement implantée dans leur écosystème depuis une dizaine d'années.
Gagner du temps et faire des économies, grâce à une solution 100% conçue pour les Assets Managers
Comment traiter des informations à actualiser en continu, issues de multiples sources, qu'il va ensuite falloir diffuser sur une multitude de canaux auprès de différents destinataires ?
Au quotidien, les Assets Managers doivent relever de multiples défis pour communiquer en temps réel. Leurs supports de communication, soumis à des réglementations variées, doivent notamment être adaptés en fonction des zones géographiques ciblées et des profils des clients (ex. : monopays multilingues, multipays monolingue...).
En parallèle, pour éditer des rapports de qualité, il faut aussi gérer de nombreux intervenants (marketing, juridiques, traducteurs, webmaster, imprimeurs, etc.).
Autant dire que plus il y a d'actifs à gérer, plus la communication vire au casse-tête ! Certains professionnels tentent de se digitaliser mais, faute de trouver des solutions adaptées, ils perdent beaucoup de temps, de ressources et de budget.
D'où l'intérêt de Datacross, un outil dont la vocation première est de générer en masse des documents HD multilangues, multipays et multidevises. Il offre ainsi un niveau élevé de paramétrage et donc de personnalisation.
Xavier Van den Koornhuyse, le fondateur, souligne : « Parce que nous avons acquis en 10 ans une très forte expertise du métier de gestionnaire d'actifs financiers, nous sommes capables d'anticiper et d'être une force de propositions. Avec, toujours, la volonté d'améliorer notre service et la satisfaction de nos clients. »
Une communication opérationnelle à 360°
Datacross peut digitaliser la production et la diffusion multicanale de la plupart des supports de communication utilisés par les grosses sociétés de gestion de portefeuilles : publications financières, rapports (hebdomadaires, mensuels, trimestriels), fund level fact sheet, dépliants ou rapports de performance, KIID (Key Investor Information Document), product sheet...
Traiter en quelques clics les situations les plus complexes
Directement inséré dans l'écosystème du système d'information, Datacross va permettre notamment de :
- Modifier automatiquement un tableau ou créer un graphique à partir des nouvelles données importées ;
- Traduire rapidement et de façon efficace un document grâce à une gestion de A à Z du processus multilangues (textes, prestataires et validation) ;
- Corriger rapidement des documents de façon transversale (tous les documents concernés, dans plusieurs langues et pays différents), via les champs dynamiques ;
- Exporter les plaquettes et tous les documents en version numérique (standard, SD) ou déjà prêts pour l’impression offset (haute définition, HD) ;
- Produire des pages web hautement dynamiques ;
- Offrir une plateforme extranet pratique et pilotable par une seule personne ;
- Envoyer des notifications personnalisées et segmentées de façon automatique ;
- ….
Xavier Van den Koornhuyse rappelle : « Datacross est une solution mature, évolutive et modulable qui booste la productivité tout en réduisant les coûts et les erreurs. Les équipes sont aussi beaucoup plus motivées, puisqu'elles évitent les tâches à faible valeur ajoutée. »
Une garantie de fiabilité
Datacross, c'est aussi la sécurité ! Toutes les données sont protégées par la mise en place de solutions fiables : https et installation d’un LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
Ainsi, seuls les utilisateurs authentifiés et déclarés dans le protocole peuvent accéder à la plateforme. Grâce à la gestion précise des droits administrateurs, ils n'auront accès qu'aux parties et aux langues qui les concernent.