MNK Partners renforce son engagement RSE avec la création d’une charte
Basé à Paris, à Luxembourg et à Varsovie, le groupe MNK Partners, créé en 2017, se positionne comme l’un des acteurs de référence dans le monde des fonds immobiliers professionnels pan européens à fort potentiel et à destination d’une clientèle professionnelle.
Le groupe MNK Partners, via sa société de gestion MNK Partners France, gère des solutions d’investissement en gestion collective à travers 2 fonds professionnels : MNK ONE et Polska By MNK et en mandats de gestion privée (fonds, club deals, mandats de gestion…). La société gère à ce jour 23 actifs immobiliers pour un encours de plus de 400 M€.
Mansour Khalifé, président fondateur du groupe MNK Partners : « En 2021, MNK Partners a continué d’accélérer son développement pour répondre à la demande croissante de nos partenaires et investisseurs et leur proposer des solutions d’investissement diversifiées, sécurisées et génératrices de rendement bien que non garanties, et sortant des sentiers battus. Les performances des fonds sous gestion ont par ailleurs été conformes aux attentes avec notamment un rendement distribué de 6% net de frais sur notre fonds professionnel flagship MNK ONE ».
Mise en place d’une charte ESG
En ce début 2022, le groupe MNK Partners a lancé en interne une vaste réflexion commune sur la démarche ESG. La rédaction de cette charte est en cours de finalisation avec des critères ESG propres à la société et aux fonds sous gestion.
Mansour Khalifé, président fondateur de MNK Partners : « chez MNK Partners, nous nous engageons sur une relation sur le long terme avec nos investisseurs et nous devons faire des choix les plus pérennes possibles. L’importance du respect des critères sociétaux et environnementaux de nos investissements immobiliers est devenue une appréciation incontournable de notre politique ».
En effet, en ce qui concerne la sélection des actifs des fonds existants, la société a plutôt opté pour une démarche ESG que sur des critères ISR considérant que dans le cadre d’une stratégie de rendement sur des patrimoines immobiliers existants il est complexe de respecter de réels critères ISR sans sombrer dans le « marketing ». En revanche, la société est très sélective sur la qualité des actifs et sur les locataires et leur impact environnemental et ESG. Les fonds MNK comptent notamment des enseignes de supermarchés Bio, des établissements de santé, des sociétés spécialisées dans le développement des énergies renouvelables, des établissements d’éducation et de formation …
Miranda Khabiri, associée et directrice générale : « De plus, nous avons développé une approche ESG au sein de notre propre organisation pour mettre en avant une bienveillance et une qualité de vie au travail, synonymes de performance pour notre équipe. Nos équipes sont constituées d’autant de femmes que d’hommes, sont multiculturelles et par la création de nos bureaux européens nous participons aux développements des économies locales. Nous sommes depuis toujours convaincus que la mixité et la diversité en plus de la bienveillance et des bonnes conditions de travail sont synonymes d’unité et de performance dans notre groupe ».
Bilan 2021 et perspectives 2022
De belles performances pour les fonds qui confirment leurs objectifs.
MNK One, un fonds unique pour accéder au marché européen.
Lancé fin 2019, MNK ONE, SICAV FIAR Luxembourgeoise, est la solution immobilière paneuropéenne de rendement dédiée uniquement aux investisseurs professionnels à partir de 125 000 €.
Le fonds poursuit son développement avec des acquisitions « Core » en Europe bénéficiant de localisations premium et loués à des locataires de qualité.
MNK ONE totalise 70 M€ d’encours à fin 2021 avec un taux de distribution de 6% net de frais (dividende rapporté à la valeur de souscription au pair) et une appréciation de la valeur de part de 3,5% Le fonds compte 7 actifs repartis sur 4 pays européens (Irlande, Pologne, Portugal et Hongrie) et diversifiés sur du bureaux, écoles, hôtels et commerces. Avec un objectif de 80 M€ d’investissements visé en 2022 pour porter le fonds à 150 M€, de nouvelles géographies sont prévues sur l’Espagne, le Royaume-Uni et dans une moindre mesure l’Allemagne. Un objectif autour de 6,15 % en 2022 est annoncé (non garanti).
Pour rappel, MNK ONE est un fonds professionnel autorisé à la commercialisation en Belgique, France, Luxembourg et Pologne. Il est strictement réservé, en France, aux investisseurs professionnels au sens de la directive 2014/65/EU « MIFID 2 » et conformément à l’application de cette dernière, au sein des juridictions belges, françaises, luxembourgeoises et polonaises dans le cadre du passeport européen.
POLSKA by MNK, un fonds professionnel « Momentum » sur le marché immobilier en Pologne.
Lancé mi-juin 2021, POLSKA by MNK, fonds professionnel spécialisé (FPS) de droit français sous forme de FCP, a pour vocation à investir principalement en Pologne dans des actifs immobiliers Core+ de bureaux, de logistique et de retails parks. Il est accessible à des investisseurs professionnels à partir de 100 000 €.
Grâce à sa stratégie d’investissement « Momentum », Polska by MNK propose la possibilité d’accéder à un marché pouvant offrir des rendements jugés attractifs et avec un fort potentiel d’appréciation à moyen terme. La présence locale de la société en Pologne avec une équipe de 3 personnes permet une grande agilité et une forte réactivité et ainsi d’avoir accès aux meilleures opportunités du marché de la Pologne et du Centre de l’Europe. A ce jour, le fonds totalise 20 M€ d’encours et compte un actif mixte récent de « classe A » à dominante commerciale. Acquis fin 2021, cet actif bénéfice d’un excellent emplacement et a été nominé dans la catégorie « small retail asset » à la 11ème cérémonie des « CEE Eurobuild Awards ».
En 2022, Polska by MNK vise les 50 M€ d’encours avec un renforcement du patrimoine sur des retails parks et sur l’industrie/logistique (20 M€ d’actifs sont en cours à ce jour). Le fonds annonce un objectif de distribution autour de 5% pour 2022 (non garanti).
Pour rappel, le FPS Polska by MNK est réservé aux investisseurs professionnels et assimilés, répondant aux conditions de l’article 423-27 du règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au minimum 100 000€. Il est autorisé à la commercialisation en France, Belgique et Luxembourg.
Développement 2022
MNK ONE :
- Collecte cible 40 m€
- Continuer dans la diversification géographique et sectorielle
- Porter le fonds à une taille de 150 m€
POLSKA by MNK :
- Collecte cible 25 m€
- Renforcer le patrimoine sur les retails parks et la l’industriel/logistique (20 m€ d’actifs identifiés à ce jour)
- Porter le fonds à une taille de 50 m€
Lancement de nouvelles solutions immobilières :
MNK Partners vise à etoffer son offre à destination des investisseurs professionnels avec le lancement prochain d’une offre de dette immobilière et un fonds sur le résidentiel.
Extension des activités du Groupe au-delà de l’Europe.
Le groupe MNK Partners vise un développement au-delà de l’Europe dès 2022, par l’ouverture de son bureau au Maroc et en Côte d’Ivoire. Accompagnant les acteurs européens dans leur expansion en Afrique, le groupe développe une activité d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) en privilégiant des stratégies « build to suit » entièrement green. Via sa filiale AFREAM, le groupe se targue d’être le premier expert EDGE sur la Côte d’Ivoire, certification délivrée par la SFI Groupe Banque Mondiale.
Pour précision, EDGE est un système de certification des bâtiments écologiques visant à rendre les bâtiments plus efficaces en termes de ressources, délivrée par la SFI Groupe Banque Mondiale, EDGE permet aux marchés émergents d'augmenter le nombre de bâtiments économes en ressources de manière rapide, facile et abordable.
La Pologne : Un marché porteur et une situation géographique stratégique
La Pologne reste aujourd’hui l’un des pays les plus attractifs d’Europe avec des perspectives de croissance durable malgré la crise sanitaire, durant laquelle elle a su démontrer sa résilience, et malgré la crise Ukrainienne où elle représente le premier pays européen à accueillir les réfugiés Ukrainiens.
Elle occupe une place privilégiée, compte tenu de sa position géographique stratégique au cœur de l’Europe (frontalière aussi bien de l’Allemagne, de la République Tchèque que de la Suède grâce à une frontière maritime), la taille de sa population de plus en plus qualifiée (Varsovie, Cracovie et Wroclaw font partie des villes européennes où la part des adultes ayant un diplôme supérieur est la plus élevée) et le dynamisme et la diversification de son économie (taux de chômage de 3,8% en 2020).
La Pologne, solidement ancrée dans l’UE depuis une quinzaine d’années, attire par ailleurs de plus en plus en capitaux occidentaux, ceux-ci représentant à fin 2020 plus de 87% des investissements réalisés sur le territoire.
La crise actuelle n’a pas montré à ce jour de signaux négatifs quant à des impacts sur le marché immobilier polonais. Celui-ci se maintient tant au niveau des prix que la demande, malgré parfois un comportement attentiste de la part des vendeurs et acheteurs, comportement par ailleurs observé dans de nombreux pays européens. Par ailleurs, les banquiers locaux continuent de
financer les projets en cours et acceptent d’engager de nouveaux financements.
Mansour Khalifé : « Les actifs ciblés par POLSKA by MNK sont de plus en plus sollicités même en période de crise actuelle notamment sur la logistique et également sur les retails parks qui jouent un rôle essentiel pour subvenir au besoin grandissant et au mode de consommation des populations locales ».
« Dans ce contexte d’incertitude actuel, nous nous rappelons du choc de Mars 2020 et optons pour le maintien du cap de la stratégie momentum de Polska tout en restant exigeants sur nos acquisitions et attentifs aux prochaines évolutions que nous souhaitons rassurantes »