Ces prix visent à récompenser les gérants de fonds et les sociétés de gestion qui ont su servir les intérêts des investisseurs sur le long terme et qui, selon l'équipe Manager Research de Morningstar, devraient être en mesure de surperformer sur le long terme sur une base ajustée du risque.
Il existe trois types de prix Morningstar
- Morningstar Category Awards : meilleurs fonds par catégorie
- Morningstar Asset Manager Awards : meilleure société de gestion
- Morningstar Asset Manager Sustainable-Investing Awards : meilleure société de gestion en matière d'investissement durable.
« L'objectif des Morningstar Awards for Investing Excellence est de mettre en avant les fonds et les sociétés de gestion qui ont créé de la valeur pour les investisseurs et qui, selon nous, devraient continuer à servir leurs intérêts sur le long terme », a déclaré Mathieu Caquineau, Directeur Rating chez Morningstar. « Nos gagnants 2022, dans les classes d’actifs actions, obligations et multi-actifs, ont été soigneusement sélectionnés par nos analystes et comptent parmi les meilleurs fonds dans leur catégorie. Le lauréat de notre nouveau prix Asset Manager - Sustainable Investing Award possède l'un des meilleurs programmes ESG de l’industrie et a intégré l’investissement durable au coeur de son identité »
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Les gagnants des Morningstar France Awards for Investing Excellence 2022
Meilleur fonds d'allocation EUR Capital Group Global Allocation Fd (LUX) Bronze
Meilleur fonds d'obligations EUR Schroder ISF EURO Corporate Bond Bronze
Meilleur fonds d'actions France Groupama France Stock Silver
Meilleur fonds d'actions petites/ Promepar PME Opportunités Gold
moyennes capitalisations France
Meilleur fonds d'actions Monde Fundsmith SICAV – Fundsmith Equity Gold
Meilleur fonds d'actions Europe Comgest Renaissance Europe Silver
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Morningstar Asset Manager Awards
- Capital Group
« L’approche multi-gérants de Capital Group est l’une des clés de son succès à long terme. La division de chaque fonds en poches indépendantes permet aux gérants d’investir en fonction de leurs styles, Communiqué de presse d’améliorer la diversification et de réduire la volatilité globale des portefeuilles. Les analystes qui soutiennent les gérants participent également à la gestion des portefeuilles à travers des poches dédiées, ce qui leur permet d’apprendre les rouages de la gestion de portefeuille et de constituer un vivier de talents pour Capital Group. Il en résulte une culture d’investissement forte, marquée par une longévité remarquable des gérants au sein de la société, un alignement avec les intérêts des investisseurs à travers des investissements personnels importants des gérants dans les fonds, et des résultats à long terme performants », souligne Mathieu Caquineau.
Morningstar Asset Manager Sustainable-Investing Awards
(meilleure société de gestion en matière d'investissement durable)
- Robeco
« Nous considérons Robeco comme l’un des pionniers de l’investissement durable. La société est engagée dans l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) depuis des décennies et prend en compte les facteurs de durabilité dans tous ses fonds d’investissement. Robeco a développé des approches et notations propriétaires en matière d’ESG et dispose d’une large équipe de plus de 40 spécialistes ESG qui collabore étroitement avec les équipes d’investissement. Les efforts d’engagement de Robeco auprès des sociétés détenues en portefeuille sont considérables et les résultats de cette politique sont partagés avec les investisseurs à travers des rapports de qualité à la fois sur les sociétés engagées et sur des thèmes plus larges de l’investissement durable », conclut Mathieu Caquineau.