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[Initiatives] 3ème édition de la formation certifiante au métier du Family Office

L’AFFO, référence des professionnels du métier de Family Office, et l’AUREP, organisme de formation renommé dans le domaine de la gestion de patrimoine, annoncent l’ouverture des inscriptions pour la 3ème édition de leur formation certifiante « Métiers du Family Office » démarrant en janvier 2022.

Cette formation, dont la 1ère éditions a été lancée en 2019, est la première formation certifiante pensée et dédiée aux professionnels qui exercent auprès des familles (mono ou multi Family Offices, banquiers privés, conseillers en gestion de patrimoine indépendants ou salariés, professionnels du droit et du chiffre : notaires, avocats, experts comptables…).

La professionnalisation du métier du Family Office est l’une des priorités pour l’AFFO. En effet, avec l’arrivée de nouvelles générations d’entrepreneurs, de nouvelles demandes, ainsi que la création de nouveaux Family Offices, la formation reste un enjeu important pour la profession.

Résultats des 2 premières sessions

Les 2 premières sessions ont remporté un vif succès et ont réuni plus de 50 professionnels dont plus des 2/3 viennent de province (ARA, Centre-Val de Loire, PACA ou de Nouvelle-Aquitaine…). Ces chiffres confortent l’objectif de l’AFFO de se faire connaître et d’accompagner les Family Offices répartis dans les différentes régions de France.

De nombreuses catégories de professionnels sont représentées : family officers, banquiers, experts-comptables, CGP, notaires…plus de 45% des inscrits sont des conseillers en gestion de patrimoine qui souhaitent développer leurs expertises et s’orienter plus vers le conseil pour accompagner leur clientèle entrepreneuriale.

Qui peut s’inscrire à cette formation

Elle s’adresse à ces professionnels qui souhaitent développer leurs expertises et connaissances du métier. Cette formation les sensibilisera aux enjeux et aux contours du métier de Family Office, et les aidera à acquérir les compétences nécessaires pour s’entourer et fédérer une équipe de prestataires spécialisée.

La formation est assurée par des professionnels membres de l’AFFO et par l’équipe pédagogique de l’AUREP. Elle s’articule autour de 3 axes principaux :

  • La gouvernance d’entreprise et familiale
  • L’organisation patrimoniale de la famille
  • L’accompagnement de la famille ou comment gérer l’affectio familiae

Les candidats doivent justifier soit d’un diplôme de niveau bac +3/4, reconnu par l’Etat, dans les domaines juridique, économique, commercial ou de gestion, sans autre condition ; soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la finance ou de la gouvernance d’entreprise.

Inscription ICI


Qu’est-ce qu’un family officer ? Quel est son métier ?

Le family officer, qu’il soit dédié à une famille unique ou à plusieurs familles, qu’il soit salarié ou prestataire dédié, occupe un rôle essentiel auprès des familles qu’il conseille. Sa mission globale est d’accompagner les familles dans la gestion, la préservation et la transmission de leur patrimoine, tout en fédérant l’harmonie et la cohésion familiale.

Véritable chef d’orchestre, ses missions vont être aussi différentes qu’essentielles. Aussi, il doit être capable d’appréhender la situation de la famille dans sa globalité et d’identifier les bons interlocuteurs ainsi que les compétences nécessaires, au bénéfice des intérêts patrimoniaux.

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