La société Captrust Financial Advisors, spécialiste de la gestion patrimoniale, a mis en place en seulement deux mois Linedata Longview et Linedata Reporting en mode SaaS.
Intégrés à la plate-forme front office de Linedata, les modules Linedata Longview et Linedata Reporting couvrent la gestion de portefeuille, le trading, le suivi de conformité pré-trade et le reporting. Captrust, société basée en Caroline du Nord, destine cette solution à ses activités de gestion de patrimoine comprenant des portefeuilles actions et obligataires.
Dans une enquête récente sur le secteur de la gestion d’actifs publiée par Linedata, 30% des gérants souhaitent consolider et optimiser leur système d’information.
Plateforme de gestion des ordres multi-devises et multi-actifs, Linedata Longview intègre un outil avancé de reporting, Linedata Reporting. Ces deux progiciels concentrent en une seule plate-forme les outils de gestion de portefeuille, de trading et de reporting requis par Captrust, une solution intégrée qui lui permet d’instaurer des contrôles internes, d'accroître son efficacité opérationnelle et d'accélérer sa croissance tout en automatisant les vérifications de conformité avant exécution.