Avec plus d’une vingtaine de membres, tous spécialistes en gestion patrimoniale et chacun disposant de compétences spécifiques (droit de la famille, finance, fiscalité, immobilier…),le Cercle France Patrimoine joue à fond « l’effet cercle » en créant un cycle de formation constante de ses membres aux différentes spécialités des uns et des autres. Quatre fois par an, tous se réunissent pour profiter d’une formation complète.
Par exemple, les 21, 22 et 23 mars, ils se retrouveront à Paris, en compagnie des sociétés de gestion les plus renommées et d'un organisme de formation agréé. Ces réunions de formation concrétisent l’exigence du Cerclede mutualiser les connaissances et expériences de tous au service de chacun de leurs clients. Un « cercle vertueux »qui convainc autant les clients que les cabinets puisqu’un nouveau spécialiste est venu agrandir le cercle : le cabinet KMH à Lyon, représenté par Nicolas Médan et Guillaume Hublot.