Systar, leader des solutions logicielles pour l’Intelligence Opérationnelle, annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital, prime d’émission incluse, de 2,35 M€, par émission d’un nombre maximum de 500 000 actions nouvelles au prix de 4,70 € (soit 0,30 € de nominal et 4,40 € de prime d’émission), faisant ressortir une prime de 7,2% sur la moyenne des 20 derniers jours de Bourse et une prime de 8,5% sur le cours de clôture de la veille du Conseil.
L’augmentation de capital sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier auprès d’investisseurs qualifiés le 14 mars 2013.
Son objectif : renforcer les fonds propres pour aborder dans les meilleures conditions une nouvelle phase de son développement. Systar se prépare en effet à déployer son offre logicielle sur sa nouvelle plate-forme Tornado au cours du 3ème trimestre 2013. Dans le cadre du lancement effectif, le groupe s’apprête ainsi à financer à partir de fin 2013 des investissements marketing et commerciaux pour élargir ses capacités de vente auprès des clients et des partenaires, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, tout en renforçant ses équilibres financiers.
Nombre maximum d’actions nouvelles susceptibles d’être émises : 500 000, soit un taux de dilution limité à 5,31% sur la base du nombre d’actions composant le capital.
Les actions nouvelles seront complètement assimilées aux actions anciennes et seront admises aux négociations sur NYSE Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la société.
La présente offre n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF.
À propos de Systar : (ISIN : FR0000052854-SAR),Plus de 180 clients dans le monde, dont 10 des 15 plus grandes banques, ont fait le choix de la proactivité en pilotantla performance de leurs activités métier et de leurs infrastructures informatiques avec les solutions de Systar.
Informations sur : www.systar.fr.