Adomos vient de réaliser un placement privé d’un montant brut de 604 K€ par émission d’ABSA, à hauteur d’un BSA attribué par action souscrite, avec un prix de souscription de 0,10 € par action et par BSA. Cette opération réalisée à un prix supérieur de 11% à la moyenne des 10 derniers cours cotés témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de recovery de la société.
Ce placement privé a été souscrit à hauteur de 346 K€ en numéraire et de 260 K€ par compensation de créance, soit 6040000 actions nouvelles créées ce jour et un même nombre d’actions à émettre à terme en cas d’exercice de la totalité des BSA.
La levée de fonds effectuée ce jour a ainsi pour objectif de :
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Rééquilibrer la trésorerie et financer le besoin en fonds de roulement
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Renforcer la structure financière en désendettant la société.
Adomos, qui avait anticipé le fort recul des ventes immobilières aux investisseurs en 2012(-42%, au niveau national, source Fédération Nationale des Promoteurs Constructeurs), a en effet dû financer la finalisation du plan de réduction de coûts pour s’adapter à cette conjoncture qui s’est effectivement avérée très difficile, notamment au second semestre. A contrario, Adomos considère que le dispositif Duflot dispose d’un important potentiel en 2013et 2014 et qu’elle s’est dotée de la structure adaptée pour saisir ce potentiel.
Ainsi, après avoir installé en 2012 sa nouvelle activité de ventes de leads qualifiés qui lui a permis d’engranger en janvier 2013 un volume record de commandes, Adomos a commencé à déployer son activité de centrale de ventes de programmes immobiliers. A cet effet, elle commercialise désormais plus de 600 programmes immobiliers, notamment avec les plus grands promoteurs nationaux –dont Bouygues Immobilier, Cogedim, Icade,Kaufmann& Broad, Nexity, Vinci…
Cette offre large lui a ainsi permis de conclure un important contrat de partenariat exclusif avec un réseau leader en France réunissant 300 CGP (conseillers en gestion de patrimoine), à qui elle apporte à la fois des leads Internet et des programmes immobiliers dans le cadre de la Loi Duflot et du loueur meublé.Ce premier contrat pourrait être suivi de plusieurs autres partenariats au cours des prochains mois.
Enfin, Adomos convoquera prochainement une assemblée générale extraordinaire ayant pour principal objet de procéder à une réduction du capital motivée par les pertes des exercices précédents approuvées lors des assemblées générales antérieures, par voie de minoration de la valeur nominale des actions, et de renouveler les délégations de compétences accordées au Conseil d’administration lors de l’assemblée générale mixte du 27 juin 2012.Cette opération essentiellement technique doit notamment permettre à la Société de mener toute opération financière qui pourrait s’avérer opportune dans le futur et notamment de la poursuite du«Programme d’investissement stratégique en capital » de GEM Global Yield Fund.