La société Gaussin Manugistique (ALGAU - FR0010342329) annonce la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant de 2,9 M€. Cette opération d’augmentation de capital a été réalisée en placement privé et n’est pas visée par l’AMF.
Le Conseil d’Administration réuni le 31 janvier 2013 a décidé l’émission de 1 624 587 actions au prix de 1,80 €, correspondant à une augmentation de capital de 2 924 256,60 € principalement souscrite par de nouveaux investisseurs.
Cette opération en placement privé a été souscrite à hauteur de :
- 481 K€, par des personnes ou sociétés fournissant des services d’investissement pour compte de tiers et par quelques investisseurs privés ; et
- 682 K€, par des investisseurs, FCP et particuliers, dont la souscription est éligible à la réduction ISF ;
- 1 761 K€, par des fonds d’investissement et sociétés de capital-risque.
M. Christophe Gaussin, Président Directeur-général, a souscrit à cette augmentation de capital à hauteur de 111 111 actions et M. Volker Berl, Administrateur, a souscrit à cette augmentation de capital à hauteur de 98 000 actions.
Elle a été réalisée dans le cadre des résolutions (11ème 12ème et 13ème) votées par l’assemblée générale des actionnaires du 29 juin 2012 et s’inscrit dans les plafonds autorisés.
Le certificat du dépositaire attestant de la réception d’une somme de 2 924 K€ a été établi le 31 janvier 2013 par la banque désignée pour recevoir les souscriptions, et les fonds ont été reçus par la société Gaussin le même jour.
Avec cette opération, le capital de la société passe de 7 790 641 actions à 9 415 228 actions, soit une augmentation de 20,85%. Un actionnaire détenant une participation de 1% avant l’augmentation de capital voit sa participation ainsi ramenée à 0,83% après augmentation de capital.
Post réalisation de cette augmentation de capital, la trésorerie du groupe Gaussin (y compris les valeurs mobilières de placement pour 179 165 €) s’élève à 3 006 213 € au 31 janvier 2013.
A ce jour, l’incertitude sur la continuité d’exploitation demeure et est conditionnée par la réalisation d’hypothèses exposées dans le communiqué de presse de la société du 23 novembre 2012 sur les comptes semestriels au 30 juin 2012. L’actualisation des besoins de trésorerie et des mesures prises afin d’assurer la continuité d’exploitation du Groupe est en cours. Ces éléments feront l’objet d’un nouveau communiqué de presse dès finalisation.