L’offre de robo-conseiller à destination des CGP et Courtiers d'assurance proposée par Advize Group aux cabinets en gestion de patrimoine et courtiers d’assurance évolue avec :
- Ma Sentinelle Lux, premier contrat luxembourgeois 100% digital
- Un nouveau parcours de souscription sur Ma Sentinelle Vie
- Une allocation ISR en partenariat avec JeSuisResponsable.fr
Cette offre clé-en-main, proposée sans coûts d’installation, ni engagement de collecte, intègre :
- un site clients (souscriptions avec signature électronique, espace client...),
- la gestion middle-back office avec les assureurs,
- l’assistance clients (administrative et technique) et
- la conformité aux nouvelles réglementations (MIFID 2, DDA, RGPD...).
Reposant sur la technologie de robo-conseiller développée depuis 2012 par Advize Group, la plateforme Ma Sentinelle assure aux clients un service personnalisé de conseil (profilage, souscription, puis rapports personnalisés, alertes...).
En réponse à la loi PACTE, Advize Group prépare également une offre dédiée à l’épargne retraite et l’épargne salariale.
- En savoir plus sur la plateforme Ma Sentinelle ici
- Accéder également à la Brochure destinée aux professionnels ici
Advize Group premier robo-conseiller en France, lancé en 2012, est une FinTech épargne de référence dans la digitalisation des métiers du conseil financier aux particuliers
www.advicegroup.it/