Les Conseils d’administration respectifs de la Société de la Tour Eiffel (« STE ») et d’Affine R.E. (« Affine ») ont approuvé le projet d’une opération de fusion. Ce rapprochement créerait une foncière cotée sur Euronext Paris, bénéficiant du statut SIIC et dont le patrimoine atteindrait plus de 1,7 Md€.
La fusion envisagée prendrait la forme d’une fusion-absorption d’Affine par STE sur la base d’une parité d’échange d’une action nouvelle STE pour trois actions Affine. La parité proposée résulte d’une analyse multicritère conduite avec les banques conseil et sera soumise aux commissaires à la fusion. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de chacune des deux sociétés serait appelée à se prononcer sur le projet final en décembre 2018. Conformément à la réglementation en vigueur, un document d’information enregistré par l’AMF et le traité de fusion avec le rapport des commissaires à la fusion seraient mis à la disposition des actionnaires.
La parité de fusion proposée entraînerait :
- Pour les actionnaires de STE une augmentation de l’ANR EPRA par action du 1er semestre 2018 (+2,1%) et ;
- Pour les actionnaires d’Affine une prime boursière (+0,8% par rapport aux moyennes des cours à 1 mois et + 3% par rapport aux moyennes des cours à 3 mois à la date du 28 septembre 2018) et le maintien de la politique de dividende, la parité proposée étant en ligne avec la parité de dividende (au titre de 2017, STE a versé un dividende de 3 € par action et Affine un dividende de 1 € par action)
Les 5 points suivants sont à lire via ce lien
- Un portefeuille renforcé et de taille significative
- Endettement
- Fonds propres
- Gouvernance
- Calendrier et conditions de l’opération
