Gérer simultanément le parcours client, l'administratif, automatiser les obligations réglementaires, assurer une traçabilité sécurisée pour le client tout en répondant aux exigences du régulateur... la CNCIF*, en association avec Happy Compliance, propose à ses membres CGP, un CRM multitâches et ultra-performant.
Dénommé SIMPLE CRM CGP, cet outil arrive après plusieurs années d'évolutions réglementaires qui ont mobilisé les professionnels, notamment la doctrine relative au conseil en haut de bilan, MIF2 et/ou DDA, ou encore RGPD
Transformation digitale des cabinets de CGP
Si jusqu'ici la CNCIF a facilité la vie de ses CGP en mettant à leur disposition des kits réglementaires élaborés par une commission ad'hoc, sous le contrôle d'un avocat spécialiste de ces sujets, l'association professionnelle franchit aujourd’hui une nouvelle étape en pariant sur la transformation digitale de ses membres. « Il s'agit d'un outil en ligne pré-configuré dans lequel les CGP retrouveront le parcours client multi statuts, le kit MIF 2, les modèles de documents. Simple CRM CGP leur permettra d'assurer le suivi de leurs clients pour être en mesure d'être en conformité avec les différentes réglementations », explique Elizabeth Decaudin, Déléguée Générale de la CNCIF.
Faire grandir le business des CGP
Les membres de la CNCIF vont donc pouvoir se concentrer maintenant sur des tâches à plus forte valeur ajoutée : SIMPLE CRM CGP permet en effet d'actualiser la réglementation au fil de ses nouvelles évolutions, abaissant ainsi leur charge de travail de 43%. Compatible sur tous les postes informatiques, tablettes et smartphones, SIMPLE CRM CGP fonctionne en cloud computing, via un abonnement négocié par la CNCIF.
SIMPLE CRM CGP sera présenté par la CNCIF lors de la Convention Patrimonia à Lyon le jeudi 27 septembre - Hall 1 - Allée Verte - Stand CNCIF A28
*CNCIF : Chambre Nationale des Conseillers en Investissement Financiers
www.cncef.org/cncif/
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