La CNCEF* vient de mettre en place un partenariat avec l'EFPA** France destiné aux CGP, afin qu’ils obtiennent la certification européenne EFPA et, ainsi, que leur expérience professionnelle soit reconnue.
Cette opération exceptionnelle de certification privée, accessible jusqu'au 31 décembre 2018 et élaborée aux standards communs européens, s'adresse aux conseils en gestion de patrimoine.
Deux certifications possibles :
- L'European financial advisor pour les professionnels conseillant les particuliers dans la gestion de leur patrimoine, qui permet d'être reconnu Financial advisor.
- L'European financial planner, destiné aux professionnels qui conseillent principalement une clientèle professionnelle (dirigeants, chefs d'entreprise) et souhaitent être Financial planner.
Dans les deux cas, les candidats à la certification doivent s'acquitter d'une cotisation bisannuelle de 80 à 120€ et bénéficient de cette reconnaissance durant 2 ans renouvelable. La certification est accessible à condition de satisfaire à des critères cumulatifs (enregistrement ORIAS, formation et expériences, obligations satisfaites de formation continue), afin que s'applique la clause de grand-père.
Associée à un code éthique, prouvant que son détenteur est une personne qualifiée qui entretient régulièrement ses connaissances métiers, la certification est passeportable. Un label de qualité en vigueur dans les 12 pays du réseau paneuropéen EFPA, permet au professionnel détenteur de rejoindre une communauté de 40 000 certifiés.
Enfin, ce label donne la possibilité de participer à des évènements européens dédiés aux certifiés et de rencontrer leurs homologues, dans le cadre d'une interprofessionnalité déjà largement promue par la CNCIF.
Renseignements/Inscriptions
Dossier à adresser avant le 31 décembre 2018, avec pièces justificatives, à la CNCEF -
* CNCEF : Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers
** EFPA : European Financial Planning Association
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