A l’occasion du 21e Colloque Fidroit le 8 juin à la Seine Musicale, Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, a présenté la Communauté du Conseil en Organisation Patrimoniale aux 600 professionnels du patrimoine présents.
La journée a été ponctuée par la présentation de la toute jeune Communauté du Conseil en Organisation Patrimonialepar le président de Fidroit, Olivier Rozenfeld, et son équipe.
Quel est l’objectif de cette Communauté ?
- Donner une plus grande visibilité aux professionnels qui pratiquent le conseil en gestion de patrimoine.
- Mieux communiquer sur leurs spécificités et leur positionnement en mettant en avant leur démarche conseil.
- Permettre aux particuliers de trouver facilement et simplement des CGP sur une plateforme réservée aux professionnels adhérents de la communauté dont le rôle est
• D’expliquer aux particuliers, de manière pédagogique, leur manière de pratiquer le métier avec notamment le séquençage de la prise en charge du client.
• De mettre à leur disposition un annuaire regroupant l’ensemble des adhérents à la communauté.
Pourquoi Fidroit a pris cette initiative ?
- Fidroit a fait des recherches et des études :
• seulement 10% de la population sait ce qu’est un Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• le 1er réflexe d’un client est souvent d’aller voir son banquier ou d’aller sur le web lorsqu’il a un besoin.
- Fidroit, qui travaille depuis 20 ans auprès des CGP, a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice pour améliorer le positionnement, l’image et la notoriété de ces professionnels.
- Mettre la notoriété de Fidroit au service des CGP.
- Travailler sur le «faire savoir» qui est un enjeu stratégique.
• les abonnés Fidroit ont comme point commun la volonté de délivrer du conseil. En souscrivant à Fidnet, en suivant des formations, en nous sollicitant pour la réalisation de dossiers, etc., ils s’enrichissent pour délivrer le meilleur conseil possible à leurs clients.
Quelles sont les conditions pour entrer dans la Communauté ?
Pour le professionnel, les conditions pour rejoindre la communauté sont les suivantes
• être abonné Fidroit
• signer la «charte Fidroit».
• avoir la CJA (Compétence Juridique Appropriée)
Quels sont les bénéfices de la plateforme pour les particuliers ?
- Avoir rapidement et facilement une réponse grâce aux prestations ciblées proposées.
- Bénéficier systématiquement d’une phase de conseil avant de se voir proposer un produit.
- Profiter d’un suivi du niveau de satisfaction par Fidroit.
Fidroit est engagée depuis plus de 20 ans auprès des professionnels du patrimoine soucieux de la qualité de leur conseil en leur donnant accès à son expertise (ressources web, formation, réalisation de dossiers...). Cette année, la société va plus loin en créant la Communauté du Conseil en Organisation Patrimoniale (COP) qui se traduit notamment par la création :
- d’une plateforme digitale grand public,
- d’une équipe inter professionnelle,
- d’un certificat COP.
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