Leader des plateformes bancaires pour les compte-titres, PEA et PEA-PME auprès des CGP, Finaveo & Associés se développe et propose désormais son offre à une clientèle institutionnelle.
Aujourd’hui, de plus en plus d’institutionnels souhaitent étendre leurs activités à une clientèle privée. Certaines sociétés de gestion assurant la gestion d’OPC pour compte de tiers envisagent de se développer et souhaitent proposer une architecture ouverte pour attirer une clientèle privée plus large.
Fort de ce constat, Finaveo & Associés a élaboré une offre spécifique à destination de cette cible. Cette solution permet à ces sociétés de proposer à leurs clients une offre globale, incluant les compte-titres, PEA et PEA-PME, augmentant ainsi leur dimension de conseil. Elle peut être commercialisée sous la marque Finaveo & Associés ou sous leur propre marque.
Plateforme indépendante, FINAVEO & Associés est une entreprise d’investissement, agréé par le CECEI (Banque de France), qui a sélectionné Natixis EuroTitres, en tant que teneur de compte dépositaire.
Avec son outil digital Naveo, Finaveo & Associés permet aux sociétés de gestion et Prestataires de services d’investissement (PSI) de transmettre à leurs clients des propositions d’investissement respectant les obligations de conseil par email et par SMS. Grâce à la signature électronique, les clients peuvent valider cette proposition avec leur Smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Les ordres correspondant à la proposition sont transmis au teneur de compte juridique ou à la compagnie d’assurance pour exécution, par l’intermédiaire de Finaveo & Associés.
Cette solution permet un gain de temps pour le client et pour le conseiller, et la garantie pour ce dernier d’être en conformité avec la réglementation, grâce à l’intégration dans l’outil digital des processus règlementaires. Un véritable bénéfice dans le contexte actuel !
La plateforme propose une offre globale complète et diversifiée avec une gamme importante de valeurs mobilières disponibles, dont :
- OPCVM : 7500 fonds de placements disponibles
- Titres vifs : accès à plus d’une dizaine de places financières mondiales
- Produits structurés
- Titres non cotés
- FIP/FCPI FCPR
