Eurazeo et Idinvest Partners ont conclu un accord ferme en vue de la création d’un leader du private equity, gérant plus de 15 Mds€ au service de la croissance des entreprises en Europe et en Amérique du Nord. Aux termes de cet accord, l’IDI*, société d’investissement cotée sur Euronext Paris, s’est engagée à vendre la totalité de sa participation dans Idinvest, soit 51% du capital, à Eurazeo qui détiendra environ 70% de la société, aux côtés des dirigeants d’Idinvest qui en conserveront environ 30%.
Cette transaction représente un investissement d’environ 230 M€ pour Eurazeo et valorise Idinvest à 310 M€. Sa réalisation est soumise à des conditions suspensives, notamment règlementaires et de concurrence. Les parties ont également conclu des promesses de vente et d’achat relatives à l’acquisition graduelle par Eurazeo du solde détenu par les dirigeants d’Idinvest au cours des prochaines années.
Idinvest finance des entreprises à différents stades de leur croissance en France et en Europe. Elle est présente sur des métiers complémentaires de ceux d’Eurazeo : la société investit dans les fonds propres de jeunes sociétés innovantes avec un très fort potentiel de croissance à travers ses activités de capital innovation et de capital croissance, et a ainsi participé à des réussites emblématiques de la tech et du digital comme Deezer, Criteo, Talend, Winamax ou encore Vestiaire Collective. Via son pôle de dette privée, Idinvest finance en dette senior ou subordonnée des PME et des ETI ayant des projets de croissance organique ou externe. Enfin, une équipe dédiée en charge des mandats gère des programmes d’investissement dans des fonds de private equity, réalise des transactions secondaires et des co-investissements directs.
Sur l’ensemble de ses métiers, les performances d’investissement d’Idinvest lui permettent de figurer depuis de nombreuses années dans le premier quartile, voire le premier décile, des acteurs du marché. Idinvest gère près de 7 Mds€ pour le compte d’investisseurs institutionnels, mais aussi de 80 000 particuliers qui participent ainsi au financement d’entreprises européennes. La société a été créée en 1997 sous le nom « AGF Private Equity » et est indépendante depuis 2010. Idinvest compte près de 90 collaborateurs et opère depuis ses bureaux de Paris, Francfort, Madrid, et Shanghai.
Avec des bureaux dans 3 continents, Eurazeo disposera d’équipes renforcées par les compétences qu’Idinvest détient dans ses trois métiers. Pour Idinvest, c’est l’opportunité d’accélérer sa croissance grâce aux réseaux internationaux d’Eurazeo et à la capacité d’investissement qu’offre son modèle dual combinant capitaux permanents et gestion pour compte de tiers.
Idinvest conservera son autonomie de gestion avec une équipe de management inchangée. Eurazeo investira dans les fonds gérés par les équipes d’Idinvest.
*Le Groupe IDI couvre tous les métiers du capital investissement via ses différentes entités : IDI, Idinvest Partners et IDI Emerging Markets.
www.eurazeo.com - www.idinvest.com - www.idi.fr/
