La société de gestion entrepreneuriale s’adresse essentiellement aux investisseurs privés : chefs d’entreprise, familles fortunées, associations et fondations, holdings patrimoniales. L’équipe développe une approche innovante de gestion par les risques, fondée sur une méthodologie quantitative propriétaire.
Pour lancer Sagara Financière, le président-fondateur, Fabrice Moullé-Berteaux, qui par le passé a co-créé Sycomore Gestion Privée, s’est entouré d’une équipe de spécialistes des marchés financiers.
La naissance de Sagara Financière, issue du rachat des activités de DTAM (Day Trade AM) en avril 2017 et dont une partie de l’équipe a été conservée, est le fruit d’un constat : le raccourcissement des cycles et l’imprévisibilité désormais structurelle des marchés financiers, altèrent la capacité des gérants à protéger le capital de leurs clients.
Sagara Financière a réuni des gérants de portefeuille expérimentés, aidés par des chercheurs en mathématique et en informatique - dont un doctorant en mathématiques et un spécialiste du « big data » -, eux-mêmes regroupés dans la société Equanimity Trading System, Jeune Entreprise Innovante (JEI), afin de construire une méthodologie quantitative propriétaire de gestion du risque. Ce prisme quantitatif permet d’allier l’expérience des gérants privés à la robustesse de technologies algorithmiques et de gestion de données de marchés.
L’objectif de Sagara Financière est de proposer à sa clientèle privée une gestion de portefeuille et des services patrimoniaux sur-mesure, à forte valeur ajoutée, capables de protéger durablement le capital investi à travers toutes les phases de marché.
La société de gestion décline sa méthodologie sous la forme de mandats de gestion et d’une gamme de FCP en cours de développement. Une fois complète, celle-ci sera composée de 2 fonds actions, gérés en « prime de risque » :
- Sagara US Equity Premium, qui existe depuis 2012 (Sagara a conservé ce fonds créé par DTAM) et
- Sagara Europe Equity Premium, dont l’agrément AMF a été obtenu en août 2017.
Puis, au cours du semestre à venir*, complèteront la gamme
- Sagara Patrimonial : concept de « parité de risque » et
- Sagara Systématique : gestion algorithmique.
* Après agrément de l’AMF
« Au-delà du développement de notre gamme de fonds, notre ambition est d’installer durablement Sagara Financière dans le paysage de la gestion privée indépendante. Cela passera à terme par l’européanisation de notre offre de gestion. Nous souhaitons parallèlement féminiser notre équipe en recrutant de nouveaux talents », conclut Fabrice Moullé-Berteaux.