Afin de financer sa stratégie de croissance, la holding industrielle cotée sur le marché Euro-MTF de la bourse de Luxembourg, Edify, se dote de moyens financiers supplémentaires en portant sa ligne de crédit disponible de 63 M€ à 120 M€.
L’opération, qui a été arrangée par le Groupe Crédit Mutuel-CM, repose sur le pool bancaire initial, constitué de Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole des Savoie, LCL et Société Générale. Cette opération traduit la confiance de ces derniers dans la stratégie mise en œuvre par Edify et les participations en portefeuille.
Après paiement de l’acquisition de Thermo Technologies (holding de Thermocompact) qui est prévu dans les prochaines semaines, les fonds mobilisables par Edify s’élèveront à environ 90 M€. Ils lui permettront de poursuivre ses investissements et d’envisager des acquisitions plus importantes.
- Arrangeur : Groupe Crédit Mutuel - Patrick Maret, Franck Philippe et Christelle Galand
- Prêteurs : Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole des Savoie, LCL et Société Générale
- Conseil des Prêteurs : Cabinet De Gaulle Fleurance & Associés - Thibault Hubert et May Jarjour
- Conseil d’EDIFY SA : Cabinet Watson Farley & Williams - Laurence Martinez-Bellet et Christophe Garcia
www.edify-investmentpartner.com
