Proposé par Palatine AM, filiale de gestion d’actifs de la Banque Palatine, ce fond thématique remplace, depuis le 1er juin 2017, le fonds Gérer Multifactoriel Euro.
Palatine Entreprises Familiales ISR sera investi à 50% dans des groupes familiaux cotés de la zone euro, dont au moins 10% du capital sont contrôlés par une ou plusieurs familles. Ces dernières peuvent également disposer d’un siège au conseil d’administration ou avoir un représentant dirigeant.
Géré par Marie-Pierre Guern, gérante actions et responsable de l'analyse ISR, Palatine Entreprises Familiales ISR sera également axé sur le développement durable via la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance, qui est souvent au cœur de la gouvernance et de la stratégie des entreprises familiales.
Comprendre l'économie durable pour s'y investir
Le capital de des entreprises familiales constitue le plus souvent le principal actif de la famille actionnaire. Cela explique la grande implication des dirigeants, ainsi qu’une gestion prudente et pérenne intégrant une vision stratégique de long terme. Ce sont également des entreprises aux fondamentaux financiers solides : peu endettées, autofinancement...
Présentes dans de nombreux secteurs, tels le luxe, l’aéronautique, l’agroalimentaire, les services…, elles opèrent souvent sur des « niches de marché » à fort potentiel où elles occupent des positions de leader mondial. La présence internationale peut agir également comme un relai de croissance.
Indispensables à l’économie, à l’attractivité des territoires et à l’emploi, souvent des entreprises moyennes ou de taille intermédiaire, elles représentent 50% du PIB européen.
