I - Préparer la prochaine étape de son développement avec une augmentation de capital ouverte à tous.
II - Rachat des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes à échéance 1er janvier 2022 « Ornane 2022 ».
I - Projet d’augmentation de capital
Tikehau Capital annonce son intention de procéder, sous réserve de certaines conditions*, à une augmentation de capital ouverte à tous les actionnaires pour un montant minimum de 500 M€, qui devrait être réalisée au prix de 22€ par action nouvelle de la Société.
L’Augmentation de Capital envisagée fournira à Tikehau Capital les ressources financières complémentaires afin de financer sa prochaine phase de développement et d’accélérer sa croissance, et, ainsi :
- développer ses activités de gestion d’actifs et réaliser des rendements attractifs sur le capital à travers la combinaison du bilan et de la gestion d’actifs ;
- poursuivre la croissance organique des stratégies existantes et de nouvelles stratégies afin d’atteindre son objectif de 20 Mds€ d’actifs sous gestion d’ici 2020 ;
- capitaliser sur sa taille critique, sa visibilité et sa crédibilité sur le marché afin d’accélérer les opportunités M&A dans les stratégies et zones géographiques existantes, mais également dans de nouvelles stratégies et zones géographiques.
* Sous réserve des conditions de marché et de l’approbation par l’AMF d’un prospectus relatif à l’Augmentation de Capital envisagée.
Tikehau Capital a déjà reçu de solides indications d’intérêt de la part de certains actionnaires existants et de certains investisseurs institutionnels dans le cadre du projet d’Augmentation de Capital. Les actionnaires de contrôle de Tikehau Capital détenus par les fondateurs et le management** ont l’intention de participer à l’Augmentation de Capital pour un montant total de 165 M€.
** Tikehau Capital Advisors et Fakarava Capital
Avant de prendre toute décision d’investir dans les titres financiers de Tikehau Capital (ou, le cas échéant, toute décision de participer à l’Augmentation de Capital), les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque présentés au Chapitre III (Facteurs de risque) du document de référence 2016 de Tikehau Capital et ceux qui figureront, en temps utile, dans la section 2 de la note d’opération.
Le Document de référence 2016 de Tikehau Capital est disponible via : www.tikehaucapital.com
Présentation de la Société également disponible via : www.tikehaucapital.com/fr/publications
Comprendre l'économie durable pour s'y investir
II - Projet de rachat des Ornane 2022 (ISIN: FR0013230620)
Tikehau Capital annonce avoir reçu des indications d’intérêt de porteurs d’Ornane 2022 pour la vente d’Ornane 2022 représentant environ 79% des Ornane 2022 initialement émises. Tikehau Capital envisage de procéder aux rachats correspondants dans le cadre de transactions hors-marché.
Une fois ces Rachats réalisés et afin d'assurer un traitement équitable de l’ensemble des porteurs d’Ornane 2022, Tikehau Capital mettra en œuvre une procédure de rachat d’une durée de 5 jours de bourse, dans le cadre de laquelle elle rachètera à tout porteur d’Ornane 2022 en faisant la demande, leurs Ornane 2022, au même prix que celui des Rachats. Les porteurs d’Ornane 2022 souhaitant participer à cette procédure de rachat devront contacter leur intermédiaire financier.
À l’issue des opérations de rachat décrites ci-dessus, le nombre total d’Ornane 2022 ainsi rachetées sera annoncé par la voie d’un communiqué de presse et celles-ci seront annulées conformément à leurs modalités.
Tikehau Capital informe par ailleurs les porteurs d’Ornane 2022 que, conformément à leurs modalités, en cas de réception après le 19 juin 2017 d’une notification d’exercice de droit à l’attribution d’actions, Tikehau Capital a fait le choix de régler en numéraire tout porteur exerçant son droit à l’attribution d’actions.
