Proposé par Axa IM et géré par Mathieu L’Hoir, senior portfolio manager Multi-Asset Client Solutions, la stratégie d’Axa ES Long terme vise à fournir un rendement équivalent aux actions internationales à long terme via une allocation stratégique diversifiée. Objectif : apporter aux bénéficiaires de dispositifs d’épargne salariale, mais aussi de retraite, une expertise spécifiquement long terme, essentielle pour préparer leur retraite. Ce fonds peut intégrer les grilles d’allocation évolutives construites pour la retraite.
Comprendre l'économie durable pour s'y investir
La stratégie combine les différentes expertises d’Axa IM dont certaines expertises de long terme, développées initialement pour les compagnies d’assurance Axa. Il donne accès au potentiel de long terme du marché des actions (euro et internationales), des obligations spéculatives à haut rendement et de la dette émergente via la SICAV Axa Pension Future, mais aussi à des actifs réels (avec une combinaison d’immobilier coté et non coté) et des actifs financiers via l’OPCI Axa Selectiv’Immo. La valeur des actifs du Fonds reste néanmoins soumise aux fluctuations des marchés et peut varier fortement en fonction des conditions politiques, économiques et boursières, ou de la situation spécifique des émetteurs
Le fonds bénéficie d’une expertise de gestion actions développée spécifiquement pour les assureurs, ainsi qu’une expertise de gestion d’immobilier avec Axa IM - Real Assets, numéro 1 en Europe.
Pour la sélection des titres, l’équipe de gestion cherche à identifier les secteurs d’avenir porteurs de la croissance future, tels que la santé et la longévité, la digitalisation de l’économie, la transition énergétique et la consommation des pays émergents. Les sociétés sélectionnées doivent être capables, selon l’équipe de gestion, de croître de manière régulière, rentable et soutenable.
