D’un montant final de 1,4 Mds€, cette augmentation de capital se traduit par la création de 33 585 093 actions nouvelles. A l’issue de cette opération, Amundi devient, avec 11,3 Mds€, la 1ère capitalisation boursière parmi les asset managers en Europe et la 5ème dans le monde.
Le produit de cette augmentation de capital permettra à Amundi de financer une partie du prix de l’acquisition de Pioneer Investments, la branche de gestion d’actifs du groupe UniCredit, qui s’élève à 3 545 M€, sous réserve de certains ajustements. Le solde sera financé à hauteur d’environ 1,5 Mds€ par les ressources disponibles d’Amundi en utilisant du capital excédentaire, et à hauteur d’environ 600 M€ par de la dette senior et subordonnée. La finalisation de cette acquisition est prévue avant la fin du 1er semestre, conformément au calendrier envisagé.
Commentant cette opération, Yves Perrier, Directeur général, a déclaré : « le succès de cette augmentation de capital confirme la confiance de nos actionnaires dans notre stratégie de développement. L’intégration de Pioneer Investments renforcera la position d’Amundi en tant que leader européen de la gestion d’actifs et sa dynamique de croissance ».
Après réalisation de l’augmentation de capital, l’actionnariat d’Amundi sera réparti comme suit :
- Groupe Crédit Agricole * : 70%
- Salariés : 0,2%
- Flottant ** : 29,8%
* Incluant les participations de Crédit Agricole SA, SACAM Développement et Crédit Agricole Immobilier.
** Compris 50 100 actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité soit 0,025% du total
A l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 31 mars 2017, la demande totale s’est élevée à environ 70 099 352 actions, correspondant à un taux de souscription d’environ 209% :
- 33 568 953 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 99,95% des actions nouvelles à émettre ;
- la demande à titre réductible a porté sur 36 530 399 actions nouvelles, et ne sera donc que partiellement allouée à hauteur de 16 140 actions nouvelles (représentant environ 0,05% des actions nouvelles à émettre).
Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris des actions nouvelles interviendront le 10 avril prochain. Les actions nouvelles porteront jouissance courante, et auront donc droit au dividende qui sera proposé à l’Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 18 mai 2017. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes d’Amundi et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0004125920.
A l’issue de cette augmentation de capital, le capital social d’Amundi sera composé de 201 510 562 actions de 2,5€ de valeur nominale chacune, soit un montant total de 503 776 405€.
