Conformément au protocole d’investissement signé le 16 décembre 2016, la répartition du capital de Primonial évolue après le closing de l’opération :
- Bridgepoint détient désormais 52,5% du capital,
- Crédit Mutuel Arkea (CMA) conserve 35%, et
- le management et collaborateurs du groupe 12,5%.
Les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital ont donc cédé l’intégralité de leurs titres.
Bridgepoint et Primonial ont défini ensemble le nouveau plan stratégique 2017/2021 du groupe, dont l’ambition est de :
1/ Renforcer sa position en France dans la gestion d’actifs et la distribution :
- En continuant à gagner des parts de marché, notamment grâce à la mise en œuvre d’une stratégie de relation client parfaitement adaptée aux besoins évolutifs des épargnants,
- En cultivant sa forte capacité d’innovation afin de proposer des solutions modernes et performantes,
- Par une politique active de croissance externe dans les domaines de la gestion privée et de la gestion d’actifs,
Comprendre l'économie durable pour s'y investir
2/ Constituer à terme la première plateforme européenne de gestion d’actifs :
- En accélérant la mise en œuvre, déjà bien engagée, de sa stratégie de développement européen dans le domaine Immobilier,
- En prenant des participations dans la distribution et la gestion d’actifs dans certains pays européens dans le cadre de sa politique de croissance externe.
Parmi les conseils de l’opération figurent respectivement :
- Bridgepoint : JP Morgan (corporate finance), EY Finance & EY Avocats, JLL (marché), DLA Piper (juridique)
- Crédit Mutuel Arkéa : Allen Overy
- Management de Primonial Holding : Mayer Brown, Acetis, Francis Lefebvre
Banques de financement : Ares Management Limited et Bank of Ireland, assistés par Clifford Chance
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