fin décembre, la collecte nette a totalisé 2,4 Mds€, portée par de très bonnes performances : 72% des fonds ouverts représentant 88% des encours au sein de la gamme vitrine sont classés 1er ou 2e quartile. Les encours atteignent ainsi près de 68 Mds€, soit une hausse de 44% sur 5 ans.
Présenté voilà un an, le plan stratégique OFI 2020 s’appuie sur plusieurs chantiers stratégiques.
Il est tout d’abord à l’image d’un actionnariat - majoritairement Macif et Matmut -caractérisé par un fort ancrage dans l’économie sociale et solidaire. L’offre ISR, rebaptisé « OFI Responsible Solutions », s’est enrichie avec la création de 2 fonds « low carbon », respectivement actions et taux, et d’une gamme de fonds ouverts monétaires et convertibles (Euro et Europe) 100% ISR.
Des services d’accompagnement des investisseurs institutionnels devant répondre aux obligations de la LTE* ont été élaborés, tandis que SWEN Capital Partners, filiale du Groupe spécialiste de l’investissement responsable en non côté, a levé au total plus d’un demi-milliard d’€ d’engagements et a investi plus de 400 M€ à travers une quarantaine d’opérations - private equity, dette et infrastructure.
* Loi de Transition Energétique
Le non coté a représenté en 2016 la moitié des 2,4 Mds€ de collecte nette du Groupe. Outre SWEN Capital Partners, Zencap AM, filiale dédiée à la dette privée non cotée, a levé plus de 570 M€ à travers deux fonds, infrastructures et ETI, et Infravia, spécialiste de l’investissement en infrastructures, a levé un milliard d’euros d’engagement sur son dernier fonds.
Toujours dans l’univers du non coté, une nouvelle filiale spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers, OFI Pierre, agréée mi-décembre 2016 par l’AMF - sous conditions suspensives -, ambitionne de gérer 1 Md€ à l’horizon de 2020 et lancera un premier fonds dans les prochains mois. Déjà dotée de 4 professionnels, elle sera dirigée par Joëlle Chauvin, auparavant Présidente d’Aviva REIM France.
« L’ambition du Groupe OFI à l’horizon de 2020 est non seulement d’atteindre les 100 Mds€ d’actifs sous gestion, mais aussi d’être le gérant d’actifs de référence de la finance responsable », précise Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général. Il ajoute : « Nous étudierons les opportunités de partenariat de distribution en nous concentrant d’abord sur les pays frontaliers - Allemagne, Suisse, Belgique, Portugal - et en capitalisant sur notre excellente connaissance de la clientèle institutionnelle.»
« La grande proximité du Groupe OFI avec ses actionnaires s’est aussi concrétisée par le lancement d’une offre de contrats d’assurance-vie en unités de compte et fonds en euros gérés par OFI AM, à destination des particuliers, via les réseaux de la Macif et de la Matmut » précise Gérard Bourret, Président du Directoire.
Enfin, la stratégie digitale, qui mobilise 10% des effectifs du Groupe OFI, contribue à la réflexion du digital working et, dans cette perspective, la vente, le marketing, les produits et les services, ainsi que l’optimisation des performances. Deux chantiers en particulier sont prioritaires :
- La création d’un service « Data Management », qui centralisera la mise en place d’un référentiel « Data », afin d’optimiser la qualité de la donnée partagée en interne, pour les clients et à des fins de gestion.
- La généralisation d’une stratégie outils « cloud » au profit de la mobilité. L’objectif visé étant une plus grande efficacité opérationnelle en interne et au profit des clients.
Comprendre l'économie durable pour s'y investir