Naturex, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale, annonce l’émission d’obligations convertibles d’un montant nominal de 18 M€ et d’une maturité de près de 6 ans et demi.
Cette émission obligataire, conduite par CM-CIC Securities en qualité de chef de file et teneur de livre, a fait l’objet d’un placement privé auprès d’investisseurs de renom dans une nouvelle étape du développement de Naturex sur des marchés porteurs et innovants à forte composante technique et scientifique :
- le FSI (Fonds Stratégique d’Investissement)a souscrit à cette opération à hauteur de 12 M€,
- Salvepar (Groupe Tikehau Capital) à hauteur de 6 M€.
Le montant nominal de cette émission de 18M€, représenté par 257 143 Océane d’une valeur nominale unitaire de 70 €, soit une prime d’émission de 21,95% par rapport au cours de clôture de l’action Naturex sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris lors de sa séance du 15 janvier 2013 et de 21,69% par rapport au cours de clôture moyen de l’action constaté sur NYSE Euronext Paris pendant les 20 séances de bourse précédent l’émission. L’émission des Océane fera l’objet d’un règlement-livraison unique le 22 janvier 2013 et seront admises aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg sous le code ISIN FR0011395672.
Le produit net de l’émission s’élèvera à environ 17,6 M€.
Les Océane porteront intérêt à compter de leur date d’émission, à un taux nominal annuel de 4,40%, payable à terme échu le 22 janvier de chaque année, et seront remboursées au pair le 30 juin 2019. Elles donneront droit à l’attribution d’actions nouvelles et/ou existantes Naturex, à raison d’une action Naturex pour une Océane sous réserve d’éventuels ajustements ultérieurs. Le nombre maximum d’actions nouvelles susceptibles d’être émises sur conversion des Océane s’élève à 257 1432, soit un taux de dilution maximum de 3,33% sur la base du nombre d’actions composant le capital.
Les Océane pourront également faire l’objet d’un remboursement anticipé au gré de Naturex selon certaines conditions.
Les actions nouvelles feront l’objet de demandes d’admission périodiques aux négociations sur NYSE Euronext Paris et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de Naturex sous le même code ISIN FR0000054694. Les actions existantes remises sur exercice du droit à l’attribution d’actions seront immédiatement négociables en Bourse.