Accenture annonce avoir finalisé l’acquisition de 47,4%, sur une base diluée, d’OCTO Technology, un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et le développement de logiciels. Cette acquisition fait suite à la validation des autorités réglementaires compétentes et à la consultation des instances représentatives du personnel d’OCTO.
Deux représentants d’Accenture ont rejoint le Conseil de surveillance d’OCTO : Christian Nibourel, Président d’Accenture en France et au Benelux, et Jean-Pierre Bokobza, directeur exécutif senior, Accenture Digital. Christian Nibourel a été élu Président du Conseil de surveillance.
L’acquisition a été réalisée par l’achat indirect de 1 962 323 actions et 1 941 381 BSA auprès du Président et fondateur et d’autres dirigeants d’OCTO, et l’achat de 238 519 actions auprès de Financière Arbevel, au prix de 22,50€ par action et de 1,7222€ par BSA d’OCTO, dans le cadre de transactions de gré à gré. Accenture Digital France Holdings, filiale à 100% d’Accenture, déposera l’Offre, aux mêmes conditions de prix, auprès de l’AMF dans les jours à venir.
Par ailleurs, Sycomore AM s’est irrévocablement engagé à apporter 233 445 actions à l’Offre, ce qui porterait la participation d’Accenture dans le capital d’OCTO à environ 52,0% (sur une base diluée).
L’Offre valorise l’intégralité du capital d’OCTO à environ 115 M€. Le prix de 22,50€ par action représente une prime de 43,8% par rapport au cours de clôture de l’action OCTO le 14 septembre 2016 (dernier jour de cotation avant l’annonce de l’opération), et de 36,9% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 3 derniers mois précédant cette date. L’Offre sera soumise à l’approbation de l’AMF.
Accenture se réservera le droit de procéder à un retrait obligatoire des actions et BSA qui n’auront pas été apportés à l’Offre si les conditions nécessaires sont satisfaites à l’issue de l’Offre. Rothschild & Cie est la banque conseil d’OCTO et Société Générale celle d’Accenture.
https://www.accenture.com/fr-fr/digital-index
Comprendre l'économie durable pour s'y investir