Fort de ses 10 ans d’expérience de société de gestion au service des particuliers, des familles, des entrepreneurs et des institutionnels, Acer Finance lance une offre de services destinée à la personne privée.
Dans le cadre de cette offre d’accompagnement, la société de gestion réalise une approche patrimoniale globale en associant la proximité créée avec ses clients et la connaissance de ceux-ci à sa capacité d’agrégation d’experts qu’ils soient banquiers, notaires, avocats, gestionnaires ou comptables.
Cette offre s’articule autour de 3 étapes :
- Analyse de l’ensemble du patrimoine du client et définition des objectifs
- Optimisation du patrimoine en fonction de nouveaux scénarii juridiques, fiscaux et financiers
- Coordination des experts, synthèse et mise en œuvre des recommandations
Tout au long de cette démarche, Acer Finance propose un suivi à travers sa Matrice Patrimoniale, propre à chaque client, représentant l’allocation globale du patrimoine de celui-ci en fonction de son profil de risque et des choix qui sont retenus. Dynamique, cette matrice peut intégrer tout événement susceptible d’avoir un impact sur le patrimoine du client.
Plus d’informations : http://www.acerfinance.com/
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