Proposé par Harvest, éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial, MoneyPitch révolutionne les parcours digitaux clients des banques et compagnies d’assurance en offrant à tous les segments de clientèle un conseil patrimonial sur-mesure.
Comptes bancaires, comptes titres, contrats d’assurance-vie, OPC, livrets d’épargne, épargne salariale, épargne retraite… MoneyPitch, portail web en marque blanche, agrège l’ensemble des données financières du particulier pour proposer des conseils totalement adaptés au profil de l’épargnant.
MoneyPitch renforce la relation établissements financiers/clients et offre à ces derniersune interface personnelle accessible sur leur smartphone, tablette ou ordinateur. Ils y retrouveront l’ensemble de leurs finances personnelles, des conseils sur-mesure, des espaces dédiés aux projets d’investissement et des modules d’acquisition de compétences financières.
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