CGP Entrepreneurs dématérialise une documentation règlementaire personnalisée pour sécuriser l'obligation d’information et le devoir de conseil de ses cabinets partenaires.
Après une première étape effectuée avec Fidroit dans l’élaboration de documents règlementaires, CGP Entrepreneurs complète son offre à destination de ses CGP partenaires en capitalisant sur O2S et la signature électronique d’Harvest.
Lors de sa convention nationale d’été, CGP Entrepreneurs a annoncé le renforcement de son offre de service dans l’aide à la formalisation du devoir d’information et de conseil avec la mise à disposition de la documentation d’avant-vente entièrement dématérialisée. Les cabinets partenaires ont ainsi pu assister à une formation dispensée par les équipes d’Harvest sur la gestion de la conformité dans O2S.
Le DER, la lettre de mission, le recueil d’information patrimoniale, le profil de risque et plus d’une dizaine de comptes rendus de proposition, autant de documents nécessaires à l’exercice des activités règlementées du CGP, qui, à partir de l’outil O2S, bénéficient d’une fonctionnalité de conformité dématérialisée : chaque cabinet peut y générer chacun de ses documents et les faire signer électroniquement, à distance ou en face-à-face. Dans le même temps, cette dématérialisation s’accompagne d’une traçabilité et d’un stockage sécurisé des documents chez un tiers hébergeur certifié.
Enfin, cette automatisation a été complétée par une rubrique marketing : chaque cabinet partenaire dispose de sa documentation personnalisée avec insertion de variables, rendant possible la réalisation d’emailings à partir de l’application O2S directement.
www.cgpe.com/ - www.harvest.fr
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