Le groupe Atalian, présidé par Franck Julien, annonce la réussite du placement réalisé aujourd’hui d’une émission obligataire de 250 M€ à échéance 2020.
Les obligations, qui porteront intérêt à un taux nominal annuel de 7,25% payable semi-annuellement, font l'objet d'une demande d'admission à la Bourse d’Irlande (Global Exchange Market). La date d’émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 10 janvier 2013. Le produit net de cette émission sera principalement utilisé pour refinancer l’endettement existant du Groupe.
Atalian est le premier groupe familial français a réussir une première émission au taux de 7,25%. Pour information, la première émission d'ISS a été réalisée au taux de 8,875% et celle de Spie a 11%.Le groupe Atalian a réussi à convaincre pour cette opération un très grand nombre des plus grands investisseurs français et étrangers. Celle-ci a été menée par Crédit Suisse, Crédit Agricole CIB et Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que co-teneurs de livre.