Créé en 1996, ce Trophée est un évènement unique qui vise à récompenser les meilleurs conseillers et gestionnaires de patrimoine travaillant en réseau ou comme indépendants. Ce concours national s’appuie sur un jury composé de 14 professionnels reconnus et des 4 lauréats de l’édition 2015.
Le métier des conseillers en gestion de patrimoine s’inscrit dans un contexte de plus en plus complexe en sus des exigences intrinsèques juridiques, fiscales et financières. La Française a souhaité donner à cette Edition Spéciale 20 ans une dimension toute particulière qui reflète pleinement les enjeux de ce métier. La cérémonie de remise des trophées sera l’occasion d’échanger sur ces problématiques et enjeux.
La participation à l’édition 2016, ouverte jusqu’au 31 juillet 2016 minuit, est organisée avec le soutien de Franklin Société d’Avocats et des partenaires et sponsors de qualités : Gestion de Fortune, Harvest, H24 Finance, Club Patrimoine, Morningstar France et BFM Business.
Un lauréat dans les trois catégories :
- Banques-Assurances-Etablissements financiers : Catégorie ouverte aux professionnels de plus de 26 ans justifiant d’au moins 3 ans d’exercice dans la profession.
- Professions indépendantes : Catégorie ouverte aux professionnels de plus de 26 ans justifiant d’au moins trois ans d’exercice dans la profession.
- Espoirs, parrainée par la société Harvest : Catégorie ouverte aux jeunes diplômés en gestion de patrimoine de moins de 26 ans au 1er janvier 2016 bénéficiant ou non d’une première expérience professionnelle.
Le Trophée comporte deux épreuves permettant d’apprécier les compétences financières et juridiques des candidats
L’épreuve écrite est basée sur un Questionnaire à Choix Multiples de 43 questions fermées et 1 question ouverte auxquelles les candidats peuvent répondre sur Internet jusqu’au 31 juillet 2016 minuit. Elle permet de sélectionner les 6 nominés des 2 premières catégories et les 2 nominés de la catégorie Espoirs pour l’épreuve orale organisée le 22 septembre 2016.
Les lauréats sont ensuite désignés à l’issue du Grand Oral au cours duquel les candidats répondent à un cas patrimonial face au Jury du Trophée.
Accéder au règlement, QCM, Calendrier, Epreuves et inscriptions via :
http://www.tropheedelagestiondepatrimoine.fr/inscription-au-concours
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