La société de gestion a été incluse dans la catégorie « Investissements socialement responsables de conviction » dans le rapport de 2015 sur les investissements responsables en France établi par Novethic, l'agence de labellisation ISR, auditeur, centre de recherche ISR et créateur du premier label ISR européen.
Pour la première fois, Novethic a divisé le groupe des sociétés auditées en trois catégories, en fonction de l'impact de leur approche ISR sur leur choix d'investissement. Generali Investments a été nominé dans la catégorie dont l'impact est le plus significatif.
Novethic a audité 55 sociétés de gestion d'actifs opérant en France et intégrant des ESG dans leur gestion financière (hors exclusions seules). Novethic a classé dans la catégorie « ISR de conviction » les sociétés appliquant l'approche « best-in-class » (consistant à exclure plus de la moitié des entreprises de l'univers d'investissement, comme le fait Generali Investments) ou l'approche « best-in-universe » (consistant à exclure plus de 25% des entreprises) ou celles qui proposent des investissements thématiques. En 2015, la catégorie « ISR de conviction » représentait 54 Mds€ d'actifs sur un total de 746 Mds€ d'investissements responsables, soit +29% par rapport à 2014.
L'équipe ISR de Generali Investments, dirigée par Franca Perin et composée de 5 analystes basés à Paris, sélectionne approximativement 520 sociétés européennes cotées, issues de 26 secteurs différents, sur la base de 34 critères ESG. Les critères sont appliqués de manière à récompenser les sociétés se donnant le plus de moyens pour adopter les meilleures pratiques. L'univers initial est donc réduit et les sociétés sélectionnées sont incluses dans la base de données interne S.A.R.A (Sustainability Analysis of Responsible Asset Management).
Generali Investments, qui applique sa méthodologie ISR à un portefeuille de 28,6 Mds€, a également été nommé gérant de 2 fonds ISR : le fonds GIS SRI European Equity et le fonds GIS SRI Ageing Population
Comprendre l'économie durable pour s'y investir