On trouve dans le livre « Coach patrimonial » de Paul Younès, tous les témoignages utiles à tous pour comprendre comment fonctionne la gestion de patrimoine.
Le livre : La législation et les produits financiers sont devenus si complexes que gérer seul son argent de manière optimale est mission impossible ! S’ajoutent les changements de situation personnelle et professionnelle, fiscalité, retraite, dépendance, prévoyance, succession… Par manque de temps, on ne s’en occupe pas. Trop compliqué, voire anxiogène !
Pourtant la gestion de son argent ne doit être ni une corvée ni un problème. Avoir un coach patrimonial qui vous aide à planifier votre vie financière est indispensable. D’autant que la gestion de patrimoine n’est plus réservée uniquement aux grandes fortunes, elle s’adresse à toute personne en capacité d’épargner : cadre, profession libérale, dirigeant de PME… à chacun son coach !
Dans ce livre, Paul Younès détaille comment un conseiller réalise un bilan à 360° de votre situation en prenant en compte l’ensemble des événements à venir de votre existence et vous aide à mettre en place une stratégie patrimoniale. À travers les témoignages de clients, des exemples concrets et des conseils pratiques d’experts, l’auteur explique pourquoi cette rencontre peut changer la vie de chacun d’entre nous.
L’auteur : Paul Younès est directeur général de l’Union Financière de France (UFF), banque spécialisée en gestion de patrimoine. Après vingt-cinq ans passés au sein de grands groupes d’assurance à des fonctions marketing, commerciales et management, en 2009, il rejoint l’UFF, dont il prend la direction générale en 2014.
L’UFF est la banque pionnière et leader en gestion de patrimoine en France. Elle est cotée en Bourse sur Euronext Paris et emploie 1500 collaborateurs dont 1200 dédiés au conseil, répartis sur l’ensemble du territoire national.
Comprendre l'économie durable pour s'y investir