Enquête annuelle de Novethic réalisée en partenariat avec le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR).
Croissance constante et dynamique portée par les assureurs : +29% en 2015
Menée auprès de l’ensemble des acteurs actifs sur l’ISR (55 sociétés de gestion et une dizaine d’investisseurs institutionnels), l’enquête établit le montant global des actifs gérés en intégrant des critères ESG à 746 Mds€.
Les assureurs, qui en détiennent 465 Mds€, constituent le principal moteur de ce développement. La conversion de leurs actifs traditionnels en investissements responsables est à l’origine de 55% de la croissance des encours.
Le marché de l’investissement responsable est très largement dominé par les investisseurs institutionnels qui détiennent 90% des 746 Mds€ d’actifs, dont les trois quarts en obligations.
L’enquête distingue 3 niveaux d’impact de l’analyse des entreprises sur des critères ESG sur la sélection des titres en portefeuille. Le plus significatif, appelé « ISR de conviction », concerne 54 Mds€, soit 7% des encours totaux. Il combine les approches de sélection ESG les plus exigeantes et les investissements thématiques sur des dimensions environnementales et/ou sociales.
L’effet climat sur les investissements verts
Les encours thématiques ont été multipliés par 5 en 2015 pour atteindre 43 Mds€ dont 34% sont investis dans des actifs exclusivement verts. Les investisseurs particuliers manifestent un intérêt concret pour l’investissement responsable thématique puisqu’ils détiennent plus d’un tiers des encours.
Enfin, on mesure l’impact des engagements sur le climat auprès des investisseurs institutionnels qui ont 3 types de cibles :
- les fonds indiciels bas carbone
- les green-bonds
- les fonds thématiques environnementaux sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou l’eau.
La dynamique la plus forte portant sur les green-bonds.
Lire plus en détail l’enquête via
http://www.frenchsif.org/isr/wp-content/uploads/Enquete-chiffres-IR-20151.pdf
Comprendre l'économie durable pour s'y investir