Proposé par le Groupe Revue Fiduciaire et Planète Patrimoine Soft, Systerial aide les professionnels de la gestion de patrimoine et de la comptabilité, à produire des études patrimoniales efficaces, conformes et complètes, en moins de temps et de manière automatisée.
Systerial respecte l’approche patrimoniale de son utilisateur, avec un degré de personnalisation élevé. Cette solution présente une réelle valeur ajoutée : le temps consacré aux études patrimoniales est divisé par 4, pouvoir informer le client d’une évolution réglementaire ou jurisprudentielle grâce au suivi patrimonial automatisé, et enfin la possibilité de répondre au devoir de conseil.
Principales fonctionnalités
- Saisie en grandes masses ou détaillée
- Calculs IR, ISF et successoraux (liquidation civile et fiscale, assurances vie et taxation liée)
- Système Expert déterminant les problèmes à résoudre, les points d'amélioration et proposant les solutions pertinentes
- Génération d’un rapport au format word à partir des propositions du système expert et des choix du conseiller
- Administration de l’univers des thématiques et solutions, des paramètres de calcul et de diagnostic, de la structure et de la composition du rapport, de la bibliothèque rédactionnelle, de la charte graphique...
- Suivi patrimonial : publipostage courrier ou mail clef en main pour informer les clients concernés par une évolution réglementaire ou jurisprudentielle
En savoir plus : http://www.systerial.com/Planete-Patrimoine-Soft.html
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Comprendre l'économie durable pour s'y investir