Les cabinets d’avocats Norton Rose Fulbright et Racine sont intervenus sur l’ensemble des aspects juridiques de cette opération qui constitue la toute première cotation en France d’un véhicule d’acquisition ou «SPAC» (Special Purpose Acquisition Company), pratique établie aux Etats-Unis et dans plusieurs autres pays européens.
Le SPAC a été constitué sous la forme d’une SA de droit français, Mediawan, par ses 3 fondateurs, qui détiendront 20% du capital :
Xavier Niel, fondateur et principal actionnaire d’Iliad - Matthieu Pigasse, responsable mondial des activités de Fusions & Acquisitions et conseil aux gouvernements du groupe Lazard - Pierre-Antoine Capton, fondateur du groupe de production audiovisuelle Troisième Œil Productions.
Objectif de Mediawan : réaliser une première acquisition d’envergure dans le domaine des médias traditionnels et digitaux ou dans le secteur du divertissement en Europe dans un délai de 24 mois suivant sa cotation.
La cotation des titres de Mediawan a été demandée sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris. Celle-ci s’effectuera dans le cadre d’un placement privé international d’actions nouvelles d’un montant maximum de 250 M€, pouvant être porté à 300 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Le prospectus ayant reçu le visa de l’AMF le 11 avril 2016, la première cotation est prévue pour le 22 avril 2016.
Composition de l’équipe en charge de conseiller Mediawan et ses fondateurs :
- pour Norton Rose Fulbright : Stéphane Sabatier, associé responsable du département Corporate à Paris, assisté d’Eric Dibout, of counsel ; Yann Billand et, sur les aspects de droit américain, Thomas Vita, associé, et Kevin Connolly, of counsel du bureau de Londres
- pour Racine : Bruno Cavalié et Jean-Christophe Beaury, associés, assistés de Maud Bakouche, directrice de mission, et Elena Pintea.
Le syndicat bancaire composé de Deutsche Bank, JP Morgan et Société Générale était conseillé par une équipe menée par Thomas Le Vert, associé de White & Case à Paris, assisté de Tatiana Uskova, Jean Paszkudzki, Isabelle Touré-Farah et Delphin Boucher. Colin Chang, associé, et Max Turner, counsel, sont intervenus sur les aspects de droit américain. Alexandre Ippolito, associé, assisté d’Estelle Philippi, ont assisté le syndicat sur les aspects de droit fiscal.
http://www.nortonrosefulbright.com/legal-notices-and-disclaimers/
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