Ces Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises de la CNCEF et CNCIF auront lieu le 30 mars 2016 à l'Hôtel Westin Vendôme, 3 rue de Castiglione à Paris 1er.
Thème général : « Du patrimoine professionnel au patrimoine privé » centré sur une application pratique, « l'Owner Buy Out » (OBO) ou rachat à soi-même, qui permet à des actionnaires détenant le contrôle de leur entreprise de transformer une partie de leur participation en liquidités, tout en préservant le contrôle.
Le chef d'entreprise peut en effet envisager cette opération pour répondre à des situations et objectifs multiples : déséquilibre entre patrimoines professionnel et privé, protection financière, sortie d'un minoritaire, transmission, amélioration de la capacité́ d'autofinancement du groupe ... En étant cependant attentif à ne pas s'exposer à des critiques de l'administration fiscale, toujours attentive à ce type de restructurations.
Quoique assez courante, l'opération mobilise des expertises transversales : en amont, les spécialistes du haut de bilan accompagneront la restructuration du patrimoine professionnel puis, en aval, les spécialistes du patrimoine organisent la protection personnelle et familiale, ainsi que l'investissement des liquidités.
Trois focus techniques
- Comprendre et gérer le risque fiscal et social
- Recherche de rendement dans un contexte de taux bas
- Management package après la loi Macron
Un support de formation complet sera remis à chaque participant : base documentaire, schémas d'analyse, approches chiffrées comparatives.
Le contenu et le déroulé de la formation, ainsi que la réalisation du support, sont placés sous la responsabilité de Pierre-Yves Lagarde, administrateur de la CNCIF et de la CNCEF, chargé d'enseignement auprès de l'université Paris Dauphine et auprès de l'ESCP Europe.
Dans une seconde partie, seront évoquées les « fintech » au service des conseillers financiers. Auparavant, en matinée, sont programmées, l'assemblée générale de la CNCIF et de la CNCEF à huis-clos.
Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers – CNCEF : http://cncif.org/
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Comprendre l'économie durable pour s'y investir