Seconde émission d’Opirnane sursouscrite à 116% : Frey, foncière de commerce de croissance et acteur majeur des retail parks en France, atteint son objectif de lever 30 M€ en Opirnane. Le montant brut de l’émission s’élève à 8 214 277,50€, soit 444 015 obligations après exercice de la totalité de l’option de surallocation, ayant chacune une valeur nominale de 18,50€. Elles seront cotées sur Euronext Paris (MNEMO YFRE – ISIN : FR0011337864) et intégralement assimilées aux obligations déjà émises par Frey en novembre dernier.
Le taux de sursouscription est de 116%. En majorité, les souscriptions ont été effectuées par des investisseurs institutionnels, témoignant de leur confiance dans la stratégie de développement de Frey. Les ordres à prix fixe, ainsi que ceux passés dans le cadre du délai de priorité seront servis à 100%. Les ordres du book institutionnel seront servis à 99%. Firmament, actionnaire de référence, n'a pas souscrit à l’offre, conformément à sa déclaration. Akir, également actionnaire de référence, n'a pas souscrit à l’offre.
Le produit de cette émission obligataire permettra à Frey de diversifier et d’accroître les sources de financements du Groupe destinées à la réalisation de son portefeuille de projets identifiés lequel, se compose pour les deux années à venir de 13 projets d’une superficie totale de 182 400 m² représentant un investissement global de 197 M€.
Le règlement-livraison des titres interviendra le 17 décembre 2012. L’admission aux négociations des obligations sur Euronext de NYSE Euronext Paris aura lieu le même jour.