N+1 annonce le lancement en France de ses activités de Corporate Finance, une étape clé dans la constitution d’une banque d’affaires, spécialiste en Europe sur le segment mid-market.
Dirigé par Franck Portais, Managing Partner, le bureau parisien compte déjà quinze collaborateurs, dont deux Managing Partners et deux Executive Directors. En 2002, Franck Portais avait lancé goetzpartners Corporate Finance à Paris et conduit son développement jusqu’à fin 2014, période au cours de laquelle il a réalisé avec ses équipes plus de 50 opérations de fusions & acquisitions pour une valeur cumulée de 10 Mds€. Franck Portais s’est entouré de deux associés :
- Olivier Guignon qui dirigeait les opérations d’ingénierie boursière d’Oddo Corporate Finance depuis 2012 en tant qu’Associé-Gérant, et
- Oriane Durvye, précédemment Director au sein de goetzpartners.
Un quatrième associé devrait rejoindre l’équipe de direction d’ici la fin de l’année pour constituer une des équipes les plus dynamiques du marché français par leur track-record et le nombre d’opérations réalisées comme conseils en Corporate Finance. Equipe qui bénéficie du soutien de plusieurs Seniors Advisors qui se distinguent par leur expertise sectorielle et leur parcours de dirigeant ou d’entrepreneur, dont Alain Cayzac, co-fondateur et dirigeant pendant 30 ans du groupe Euro-RSCG et ancien président du Paris Saint-Germain.
N+1 France offre une gamme complète de services aux entreprises pour leurs opérations de Corporate Finance : fusions et acquisitions, cessions, offres publiques et opérations de haut de bilan – refinancement ou levée de capitaux. Un des atouts clés de N+1 réside dans la force de son réseau international, et notamment l’intégration de ses sept bureaux européens animés par des dirigeants de haut niveau, tous associés au capital de leur filiale.
Le bureau parisien est également positionné sur l’activité d’investissement en immobilier avec N+1 Real Estate Investment Managers (N+1 REIM), dirigé par Etienne Marcot et Olivier Lance qui rapportent directement à la direction générale de N+1 à Madrid.
Banque d’affaires leader en Europe sur le segment mid-market, N+1 est cotée à la Bourse de Madrid et présente en Espagne, Allemagne, Italie, Turquie, Royaume-Uni, Suisse et France avec un effectif total de 300 professionnels en corporate finance et gestion d’actifs.
L’activité corporate finance a conclu 25 opérations de fusions & acquisitions en 2014 pour 7,23 Mds€, bouclé 16 conseils en financements bancaires pour 12,46 Mds€ et levé 675 M€ à travers 24 opérations de marché (Royaume-Uni).
L’activité gestion d’actifs gère plus de 3 Md€ dans des classes d’actifs variées : private equity, fonds actifs, infrastructure, immobilier, dette, actifs risqués corporate, gestion de fortune…
Partnership européen. Les associés à Paris, Francfort, Milan, Londres, Zurich et Istanbul détiennent une part substantielle du capital de leur branche nationale, avec la possibilité à terme de transformer ces actions en participation directe dans le capital du groupe. Les associés locaux sont pleinement autonomes et pleinement responsables du développement de leurs activités.
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