Développé par Trusteam Finance depuis plus de 5 ans, ce process ROC est né en 2007 du constat que les seuls éléments financiers ne valorisaient pas l’actif le plus important d’une société, son actif client. Il analyse les sociétés selon des critères ESG liés à la Satisfaction Client. Exigent, il ne retient en moyenne que 26% des sociétés étudiées. A fin août 2015, cette stratégie de gestion représentait 93% des encours OPCVM actions de la société de gestion, soit près de 250m€.
Trusteam ROC et Trusteam ROC Europe viennent rejoindre les 11 fonds Actions Monde et 20 fonds Actions Europe labellisés. « Nous pensons que notre approche Satisfaction Client, clairement différenciante, a toute sa place dans le monde de l’ISR » déclare Claire Berthier, gérante de Trusteam ROC. « Depuis plus de 5 ans, nous avons mis en place une recherche interne qui analyse la stratégie client des entreprises. La satisfaction client est pour nous l’élément qui permet de faire le lien entre critères ESG et critères financiers, concrétisant la matérialité de la recherche extra-financière ».
Comprendre l'économie durable pour s'y investir