Avec cette fusion, Primonial donne une nouvelle dynamique à son organisation et devient un des plus importants fournisseurs de produits et de services pour les CGPI en France, avec une collecte de 600 M€ en 2015 et plus de 2Mds€ d’actifs sous gestion. Désormais, Primonial Partenaires propose deux offres contractuelles distinctes.
1/ L’Office by Primonial : Une approche à 360° de l’activité
- Un guichet unique (1 seul interlocuteur à disposition pour tous les aspects juridique administratif et commercial, y compris dans la relation avec les multiples fournisseurs) pour une prise en charge des tâches chronophages
- Une aide à tous les stades du développement du cabinet (démarches, veille réglementaire…), un accompagnement commercial, le soutien du service Ingénierie Patrimoniale
- L’organisation de formations
- Des produits accessibles en architecture ouverte - plus de 100 fournisseurs déjà référencés - Possibilité de faire référencer de nouveaux partenaires…
2/ Primonial Solutions : la plateforme historique du groupe
Une gamme exclusive de solutions Primonial, couvrant l’ensemble des problématiques de la gestion de patrimoine et adaptée aux différentes typologies de clientèles : contrats d’assurance-vie, fonds en euros dynamiques, placements immobiliers, expertises en asset management, allocations sur mesure, ingénierie patrimoniale, accompagnement marketing, accès à la conciergerie …
3/ A la tête de cette nouvelle entité, Stefan de Quelen
Agé de 43 ans, arrivé chez Primonial en 2013, où il dirigeait les équipes des Partenariats Externes en charge de la distribution auprès des CGPI, il est aujourd’hui, Directeur Général de Primonial Partenaires. Il a pour mission d’accompagner les CGP au quotidien et de les aider à se recentrer sur leur cœur de métier, tout en préservant leur indépendance. Diplômé de l’INSEEC Paris, Stefan de Quelen a débuté sa carrière en 1993 à la banque Barclays, puis est nommé Directeur adjoint de la banque Robeco en 1995, chargé du développement d’une offre dédiée aux CGPI. En 2000, il est directeur des ventes chez Fidelity International puis en 2008, directeur de la distribution externe de Natixis AM.
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