La foncière Frey annonce le lancement de l’émission sans droit préférentiel de souscription, avec délai de priorité, et l’admission sur Euronext de NYSE Euronext à Paris, d’un emprunt obligataire d’un montant nominal de 7 142 850 €, représenté par des obligations à performance immobilière remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (OPIRNANE), d’une valeur nominale unitaire de 18,50€ susceptible d’être porté à 8 214 277,50 M€ en cas d’exercice de l’option de surallocation.
Ces OPIRNANE seront entièrement assimilables à celles émises le 15 novembre 2012 dont l’émission a fait l’objet d’une note d’opération visée par l’AMF le 30 octobre 2012 sous le numéro 12-526. La demande d’admission sur Euronext Paris se fera sous le code ISIN FR0011337864.
Période de souscription : du 6 décembre 2012 au 11 décembre 2012 inclus.
Délai de priorité : du 6 décembre 2012 au 10 décembre 2012 inclus.
Objectif de cette émission obligataire : diversifier et accroître les sources de financements destinés à la réalisation de son portefeuille composé pour les deux années à venir de 13 projets d’une superficie totale de 182 400 m² pour un montant global d’investissement de 197 M€.
- L’offre est ouverte au public uniquement en France.
- L’émission ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie.
- L’opération est dirigée par Invest Securities. Le service des titres et le service financier des actions Frey sont assurés par Société Générale, Département Titres et Bourses, Services aux Emetteurs (32, rue du Champ de Tir, 4312 Nantes).
Visa AMF n° 12-589 du 5 décembre 2012