A la suite d’un audit réalisé auprès des cabinets de gestion de patrimoine et de ses adhérents, Serenalis Groupe*, qui a identifié les nouvelles obligations des professionnels (conformité à la règlementation, ingénierie patrimoniale et réponses aux besoins clients), organise « Les rencontres du savoir-faire réglementaire », dont les prochaines auront lieu lieux à Avignon et Lyon.
Le 7 juillet à Avignon de 9 à 17h, animé par Gérard Desbois
« Comment sécuriser son activité » : Projection d'un diaporama recensant les différentes réglementations s'appliquant à la profession, puis un tour de table permettra de répondre aux différentes interrogations des professionnels. Cette journée pratico-pratique doit permettre aux participants, autour de leurs propres documents réglementaires, d'identifier leurs manquements et anomalies puis de repartir avec les moyens d'y remédier immédiatement.
Le 2 juillet à Avignon de 9 h à 17h, animé par Didier Maillot
« Comment optimiser les dossiers clients » : Ces rencontres donneront l’occasion à chaque participant de présenter les données d'un de leur cas réel pour lequel ilsouhaite une assistance patrimoniale. Lesprofessionnels repartiront avec un dossier résolu tant pour la partie constats que stratégie tout enassistant au traitement des dossiers de confrères qui aura vertu de formation.
Le 9 juillet à Lyon de 9 à 17h, animé par Bruno Confavreux
« Produits, comment répondre aux besoins clients » : Ces rencontres seront l'occasion de faire un point d'actualités, d'approfondir la connaissance d'un ou de deux produits, d'échanger les expériences communes, parfois rencontrer un partenaire et ainsi participer, très directement à l'évolution de la gamme produitset services du groupement.
Inscriptions/renseignements : contact@serenalis-groupe.fr
*SERENALIS Groupe est un groupement de CGPI accompagnant les Cabinets dans leur développement tout en respectant leur indépendance. Depuis sa création en 2002, le groupement propose formations, conseils en ingénierie patrimoniale, services divers et sélection de produits d’investissement afin d’apporter une plus-value quotidienne à ses CGPI agréés.. http://serenalis.fr/
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