Opérations sur capital - 27 septembre 2014

SMABTP devient actionnaire à hauteur de 89,88% de la Société de la Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel a pris connaissance du résultat de l’offre publique d’achat de SMABTP annoncé le 16 septembre 2014 par l’Autorité des Marchés Financiers. A l’issue de son offre, SMABTP détient 5 646 410 actions TOUR EIFFEL représentant autant de droits de vote, soit 89,88% du capital et des droits de vote. Pour mémoire, le Conseil d’Administration de la société, dans son avis motivé du 25 juin 2014, avait recommandé aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre.

societetoureiffel.com / smabtp.fr

NiXEN prend une participation majoritaire dans le cabinet de conseil weave

NiXEN organise une prise de participation majoritaire dans le groupe weave, au terme de discussions menées en gré en gré, du fait de la forte expérience sectorielle de NiXEN et de la convergence de vue avec le management quant au projet de développement du groupe. weave intervient auprès de ses clients depuis la définition de la stratégie ou le cadrage des projets de transformation métier, jusqu’à la mise en oeuvre opérationnelle de leurs projets. Avec plus de 220 consultants, weave a réalisé une croissance moyenne de son chiffre d’affaires de 10% par an sur les quatre dernières années pour le porter à près de 40 M€ en 2013.

nixen.com / weave.eu

Edelman acquiert l'agence française ELAN

L'américain Edelman, spécialiste des relations publiques, rachète l'agence de conseil et communication ELAN. Edelman est la plus grande agence de relations publiques dans le monde avec 65 bureaux, dont treize en Europe, et plus de 5.000 employés, ainsi qu'un réseau de filiales présentes dans plus de 35 villes. Dans le cadre de cette opération, Edelman était conseillée par Jones Day. ELAN était pour sa part conseillée par CJA Conseils Juristes Avocats.

edelman.com / agence-elan.com

CIS acquiert 70% du capital de la société Top Service 

Fondée en 2011 par Guy Lagneau, Top Service assure les services de catering, d'hébergement et de facility management pour les compagnies minières. Son siège social et sa base logistique sont situés à Lubumbashi, capitale du Katanga. En s'implantant dans cette région, CIS, déjà opérateur dans le secteur de l'offshore pétrolier, se positionne ainsi dans une nouvelle zone géographique très porteuse et consolide son potentiel de développement.

cis-catering.com / topservicerdc.com

PeGast finalise une levée de fonds

PeGast, spécialiste de la restauration rapide haut de gamme, réalise sa première levée de fonds de 1.8 M€ et accueille à son capital les fonds gérés par CM-CIC Capital Privé (filiale de CM-CIC Capital Finance - Groupe CM-CIC) dans le cadre d’une opération de capital développement. L’entrée de CM-CIC Capital Privé au capital de l’enseigne permettra l’ouverture de 50 points de vente supplémentaires en propre et en franchise d’ici à 2018. 

pegast.fr

1,8 M€ 

monEchelle.fr lève 2 millions d'euros

Après avoir levé depuis sa création en août 2012 un montant global de 600.000 euros, monEchelle.fr réalise un nouveau tour de table de 2 millions d'euros réalisé par le fonds CM-CIC Capital Privé ainsi qu'un de ses investisseurs historiques. Une levée qui servira à augmenter les investissements marketing et assurer un recrutement massif pour les  départements marketing, sourcing, IT et Service Client.

monechelle.fr

Beauté Resort & Bloomup lève des fonds

Amundi Private Equity Funds, Sofipaca et PACA Investissement, le fonds de co-investissement créé par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec le soutien financier de l'Europe (Feder), investissent dans le groupe de sociétés Beauté Resort & Bloomup. Ce groupe de marques de cosmétiques installé à Cassis, fondé en 2010 par ses dirigeantes Carol-Ann Lovera et Sophie Blin, réalise cette levée de fonds afin d'accélérer son développement en France et à l'international.

energiefruit.fr

Ping Identity lève 35 millions de dollars

Ping Identity, spécialiste de la gestion sécurisée des identités et des accès, annonce une levée de fonds de 35 millions de dollars auprès du fonds d’investissement international KKR. Ping Identity a également compté sur la participation de Ten Eleven Ventures, nouveau fonds créé par Alex Doll, entrepreneur dans le domaine de la sécurité, ainsi que des investisseurs existants Draper Fisher Jurvetson, General Catalyst Partners, SAP Ventures, W Capital Partners, Volition Capital, Triangle Peak Partners et Appian Ventures. Grâce à ce nouveau financement, Ping Identity aura désormais levé un total de 110 millions de dollars.

pingidentity.com

Annonay Productions France ouvre son capital dans le cadre d’une opération de MBO

Omnes Capital entre au capital d’Annonay Productions France (APF) à l’occasion de la transmission du groupe entre son Président Bruno Relmont, et son Directeur Général Clément Chapaton (36 ans). Cette opération marque également la sortie d’EPF Partners du capital du groupe. Créé en 1994 et dirigé depuis 2001 par Bruno Relmont, APF est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution d’équipements pour piscines (liners, couvertures à barres, volets automatiques et couvertures d’été et d’hiver).

apf-france.com

Elaïs Capital entre au capital de France Élevateur

Pour accélérer son développement en France et à l’international, le groupe France Élevateur, fabricant français d’élévateurs à nacelles sur porteurs, ouvre son capital à Elaïs Capital, spécialiste du capital investissement au service exclusif des grands investisseurs privés, qui intervient aux côtés d’Argos Expansion et de Capital Export. Premier fabricant français d’élévateurs à nacelles sur porteurs, créé en 1986, France Élevateur compte aujourd’hui plus de 200 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 41M€ en 2013, en progression moyenne de +10% par an depuis 5 ans.

france-elevateur-lorraine.com

Omnes Capital cède sa participation dans le groupe Legoupil Industrie à Bpifrance et Capitem

Omnes Capital cède sa participation dans le groupe Legoupil Industrie à un consortium de fonds d’investissements mené par Bpifrance et Capitem. Installé à Vire (14) depuis sa création en 1976, le groupe Legoupil Industrie est spécialisé dans la conception, la fabrication, la location et la vente de bâtiments industrialisés à usage de stockage ou de production et de constructions modulaires. Le groupe est également présent sur le marché de l’aménagement intérieur. En 2013, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, dispose aujourd’hui d’un parc installé de 170 000 m2 en progression de 80 % par rapport à 2007 et compte 135 employés.

legoupil-industrie.com

Gfi Informatique reprend les activités Oracle- JDE de iORGA Group

Les activités Oracle-JDE reprises représentent un effectif de près de 70 personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 9 M€ et une profitabilité à deux chiffres. 7 M€ de chiffre d'affaires sont réalisés en France, le solde en Espagne et au Portugal. Les activités concernées couvrent aussi bien l'intégration/migration que la maintenance applicative. Pour les activités d'intégration et de migration, la société dispose de deux centres d'expertise à Paris et en Espagne. Elle compte également deux centres de services hautement spécialisés, à Lyon pour le plus important et à Lisbonne pour le second, permettant d'assurer la tierce maintenance applicative et le support.

gfi.fr / iorga.com

CNIM dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Soluni sur son capital

Gide a conseillé la société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par son actionnaire majoritaire Soluni, société contrôlée par la famille Dmitrieff, sur le solde de son capital. Cette offre a été déposée à la suite de l'acquisition par Soluni de l'intégralité des participations détenues par Compagnie Nationale de Navigation (CNN) et Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik (Martin GmbH) dans le capital de la CNIM. CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique, et délivre des prestations d'expertise, de services et d'exploitation dans les domaines de l'Environnement, de l'Energie, de la Défense et de l'Industrie.

cnim.com

La Commission européenne autorise la création de l'entreprise commune Thalys JV sans engagements

Thalys est une coopération contractuelle entre quatre partenaires que sont SNCF, la SNCB, la Deutsche Bahn et les Nederlandse Spoorwegen, initiée en 1993, et dont l'objet est la mise en œuvre de services de transport ferroviaire international de voyageurs à grande vitesse entre Paris, Bruxelles, les Pays-Bas et l'Allemagne. Le 14 août 2014, SNCF et la SNCB ont notifié à la Commission européenne une opération visant à regrouper leurs intérêts dans la Coopération Thalys, en les faisant porter par une entreprise commune de plein exercice qu'elles contrôleront conjointement au sens du droit des concentrations. La Commission a donné son feu vert à cette opération, en Phase 1, sans engagements, le 19 septembre 2014. La SNCF a été assistée par le cabinet Gide et le cabinet Lacourte Raquin Tatar. La SNCB était quant à elle conseillée par le cabinet Freshfields.

sncf.com

Le Groupe ASSU 2000 rachète AB Courtage

AB Courtage, spécialiste du courtage en crédit immobilier, vient de passer dans le giron du Groupe ASSU 2000, courtier en assurance. Ce dernier renforce ainsi sa présence sur le marché du courtage en crédit immobilier et du rachat de crédit où le Groupe possède déjà une filiale, Crédit Market. Cette acquisition s'inscrit dans une véritable stratégie de croissance de ce segment du Groupe ASSU 2000. Fondé en 1975, il possède aujourd'hui près de 400 points de vente, 500 000 clients, plus de 1000 collaborateurs et un chiffre d'affaires consolidé de 93 millions d'euros pour l'exercice 2013.

assu2000.fr / abcourtage.com

Akeneo lève 1,8 million d’euros

Editeur d’un outil de PIM (Product Information Management) open source innovant,  Akeneo, créé en 2013 par une équipe franco-américaine, dont  Yoav Kutner, co-fondateur de Magento, annonce la clôture d’une levée de fonds de 1,8 million d’euros auprès du fonds de capital-risque Alven Capital. Face à une concurrence internationale composée exclusivement de solutions propriétaires, Akeneo a fait le choix de l’open source pour développer son référentiel produit. Un pari audacieux qui a séduit Kima Ventures et Nestadio Capital lors de la phase d’amorçage, puis, aujourd’hui, le fonds Alven Capital.

akeneo.com

A/B Tasty lève 1,1 million d'euros

A/B Tasty, 1ère solution d'A/B testing (tests marketing) sur le marché français lancée en 2011 a évolué dans le cadre d'une croissance organique autofinancée. L'entreprise compte déjà 27 experts et plus de 240 clients dont de nombreux grands comptes (Cdiscount, Bouygues Telecom...). Elle lève aujourd'hui 1,1 million d'euros auprès de deux fonds d'investissement, XAnge, via son fonds XAnge Capital 2, et Kima Venture, afin d'accélérer son développement en Europe, en particulier en Allemagne, Grande Bretagne, Italie et Espagne.

abtasty.com

SysperTec et Blondeau Informatique se rapprochent

Afin de proposer une offre de services étendus aux Grands Comptes IBM, IBFS (Groupe SysperTec) a racheté Blondeau Informatique, entreprise de Formation et de Services orientée System z. Dans le cadre de ce rapprochement, la marque Blondeau Informatique reconnue par les clients IBM est conservée.

syspertec.com / blondeau-informatique.com

Miraca Holdings dans le fonds Auriga IV Bioseeds

Auriga Partners annonce l'arrivée d'un nouvel investisseur industriel, Miraca Holdings, au sein de son fonds Auriga IV Bioseeds. Groupe international, Miraca Holdings intervient dans les domaines des tests in vitro, des évaluations cliniques en laboratoire et d'autres activités liées à la Santé parmi lesquelles la stérilisation ou les tests cliniques. Auriga IV Bioseeds, fonds d'amorçage de plus de 40 millions d'euros est soutenu par la Banque Publique d'Investissement (via le Fonds National d'Amorçage), le Fonds Européen d'Investissement ainsi que par plusieurs investisseurs privés tels que Sanofi Pasteur, Pfizer, Cubist Pharmaceuticals et désormais Miraca Holdings.

miraca-holdings.co.jp / auriga-ventures.com

Lineazen lève 2,4 M€

Un an après avoir bouclé avec succès un premier tour de table d'1,2 M€ auprès de Emertec et Forinvest, la start-up française Lineazen vient de finaliser un second tour de 2,4 M€ . Le fonds Capagro Innovation apporte plus de la moitié des fonds. Les actionnaires Emertec et Forinvest confirment leur soutien à ce projet ambitieux en souscrivant à hauteur de leur quote-part. Lineazen s'est fait connaître en lançant un système inédit de caissons structurels en bois basés sur la technologie du CLT-C (pour Cross Laminated Timber – Composite) en hêtre d'origine française ou en bambou.

http://www.lineazen.com/

Rapprochement entre DMS et Alpha M.O.S dans le cadre d’une augmentation de capital de 6,7 M€

Le Tribunal de commerce de Toulouse a homologué le plan de continuation présenté par Alpha M.O.S., permettant à la société de sortir de la procédure de redressement judiciaire. Ce plan prévoit un rapprochement d’Alpha M.O.S avec DMS, spécialisée dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imagerie dédiés à la radiologie numérique et conventionnelle ainsi qu’à l’ostéodensitométrie. A cette occasion, DMS prendra le contrôle d’ALPHA M.O.S en investissant entre 5 et 6 M€ dans le cadre d’augmentations du capital d’Alpha M.O.S. Les fonds levés seront utilisés pour le développement des métiers historiques d’Alpha M.O.S (yeux, langues et nez électroniques), de la nouvelle activité (micro-capteurs) mais également pour apurer une quote-part du passif de la société.

alpha-mos.com / dms.com

Genymobile réalise une levée de fonds de 2 millions de dollars

Genymobile a levé 2 millions de dollars auprès de Ryan Cook, entrepreneur Canadien à succès établi aux Etats-Unis. Genymobile accompagne les grands groupes et les administrations françaises dans le développement, le déploiement et l’utilisation de technologies mobiles basées sur Android. Genymobile a été fondée en 2011 par Angélique Zettor et Arnaud Dupuis, tous deux véritables passionnés de technologie. La société connaît une croissance exceptionnelle et devrait afficher un chiffre d’affaires de 5,3 millions de dollars d’ici fin 2014, ainsi qu’un effectif d’au moins 50 personnes.

genymobile.com

Orange SA lance une OPA amicale sur l'opérateur Jazztel pour 3,4 milliards d'euros

Orange SA a lancé une offre publique d'achat (OPA) amicale sur Jazztel, société cotée en Espagne (BMAD:JAZ). Cette opération, qui vise à constituer le deuxième opérateur télécom sur le haut-débit fixe et l'un des plus dynamiques dans le mobile en Espagne, est la plus importante OPA réalisée en Espagne depuis trois ans. Dans le cadre de cette opération, Orange était conseillée par les équipes de Jones Day et de Norton Rose Fulbright. Jazztel était pour sa part conseillée par Uria Menéndez.

orange.com / jazztel.com

KKR et NEINVER créent une joint-venture en vue de l'acquisition en Espagne de deux centres de marques appartenant à un fonds géré par British Land

KKR a annoncé l'acquisition en Espagne de deux actifs commerciaux appartenant à Pillar Retail Europark Fund (PREF), un fonds majoritairement détenu et géré par British Land. La transaction porte sur deux actifs : Nassica, un centre de marques et de loisirs de 50 000 m² situé au sud de Madrid, et Vista Alegre, un retail park de 16 000 m² se trouvant à Zamora, dans la région de Castille-et-Léon, au nord de l'Espagne. Ces actifs seront rachetés par une joint-venture fondée conjointement par KKR et l'opérateur espagnol de centres de marques NEINVER, qui sera en charge de leur gestion.

neinver.com / kkr.com