Fidelity International
("Fidelity") annonce la révision de son dispositif d'investissement
durable. Cette mise à jour vise à s'adapter à l'évolution des exigences des
clients ainsi qu’aux nouvelles réglementations environnementales, sociales et
de gouvernance (ESG).
Élément clé de la
stratégie d’investissement actif de Fidelity International, le développement
durable est pleinement intégré dans sa méthodologie de recherche fondamentale.
La société dispose d'une solide méthodologie de recherche qui intègre le
développement durable dans le cadre de sa recherche fondamentale, en utilisant
ses notations ESG propriétaires et en les combinant avec les informations
issues de sa recherche sur les actions, le crédit, la macroéconomie et
l’analyse quantitative, pour parvenir à une vision exhaustive des entreprises
et des marchés qu'elle suit. Ce dispositif a été conçu pour compléter
l'approche globale de l'entreprise en matière d'investissement et améliorer la
clarté et la transparence pour ses clients.
Dans la nouvelle
version de son dispositif d’investissement durable, Fidelity a créé trois
catégories
1/ La catégorie « Faible exigence ESG » : Cette catégorie inclut les produits financiers conçus pour générer des rendements. Ils peuvent intégrer, ou non, les risques et opportunités ESG dans leur processus d'investissement. Ces produits respectent les exclusions définies par Fidelity à l’échelle de l’entreprise.
2/ Orientation ESG : Cette catégorie inclut
des produits financiers conçus pour générer des rendements tout en promouvant
des caractéristiques environnementales et sociales. Ils privilégient les
émetteurs dont la performance ESG dépasse celle de l'indice de référence ou de l'univers
d'investissement du fonds. Ces produits appliquent les exclusions de la
catégorie « Faible exigence ESG » ainsi que d'autres exclusions spécifiques,
telles que la production de tabac, l'extraction de charbon thermique, la
production d'électricité à partir de charbon thermique, et certaines exclusions
d'émetteurs souverains.
3/ Focus ESG : Cette catégorie
comprend les produits qui visent à générer des rendements financiers et dont
l'objectif d’investissement est centré sur l’ESG ou le développement durable.
Cela inclut l'investissement dans les émetteurs ayant la meilleure notation
ESG, les investissements durables, un thème durable (tel que le climat ou
l'investissement dans la transition énergétique) ou le respect des normes
d'investissement à impact. Les produits de cette catégorie sont soumis aux
exclusions renforcées mentionnées précédemment et des exclusions
supplémentaires peuvent s’appliquer.
Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer chez Fidelity International, souligne : « La révision de notre dispositif d’investissement durable vise à créer et maintenir une gamme cohérente, transparente et pratique à mettre en œuvre, qui nous permet de répondre aux besoins évolutifs des clients et des réglementations. Nous sommes convaincus que ce cadre offre une conception robuste du développement durable tout en ayant une approche flexible. Il permet de s'adapter à différents styles d'investissement, classes d'actifs et préférences des clients. »