Matis, première société française régulée par l’AMF à permettre de co-investir dans l’art contemporain via des club deals, signe un partenariat avec Patrimmofi, groupe leader de la gestion de patrimoine en France, pour offrir à la clientèle de ce dernier la possibilité d’investir dans cette nouvelle classe d’actifs stratégique.
Lancée
commercialement en 2023 par Arnaud Dubois et François Carbone, experts dans les
domaines de l’art et de l’investissement, Matis est la première société
française à proposer de co-investir via des club deals sur les œuvres
d'artistes majeurs du XXe siècle, de renommées mondiales - comme Warhol, Kusama
ou Basquiat - dont le prix d'acquisition des œuvres dépasse bien souvent le
million d’euros. Avec des club deals proposés à partir de 20 000€ sous forme
d'obligations convertibles, Matis ambitionne de rendre accessible l’art blue
chip*, un marché habituellement réservé uniquement aux investisseurs
institutionnels ou aux grands collectionneurs.
Ce
partenariat s'inscrit dans la continuité de l'engagement du groupe Patrimmofi
dans le secteur de l'art, amorcé en 2013.
Dès le
lancement de Matis, le groupe a soutenu son développement, allant au-delà de la
simple offre d’œuvres d'art en direct pour inclure également de l'art «
fractionnable ». Cette nouvelle offre permet aux clients de participer à
l'acquisition d’œuvres iconiques, ouvrant ainsi les portes à des
investissements artistiques diversifiés et accessibles.
Sans
présager des performances futures, l’art blue chip surpasse le S&P 500
depuis 2000, à un taux de croissance annuel de 8,5% alors que le dividende
réinvesti du S&P500 est à 7% par an sur la même période, d’après l’indice
Artprice100® qui suit les performances liées à la vente aux enchères d’œuvres
d’artistes iconiques**.
« Matis
est une parfaite alternative pour les professionnels du patrimoine souhaitant
s’orienter vers cette classe d’actifs stratégique qu’est l’art : la simplicité
du modèle d’investissement que nous proposons nous permet de nous adapter à la
taille et à la structure des entreprises avec lesquelles nous travaillons, afin
de proposer des solutions d’investissement personnalisées à chacun de leurs
besoins », explique
François Carbone, Président de Matis.
« Notre
solution de co-investissement dans des œuvres créées par des artistes majeurs
du XXe siècle permet de donner accès aux clients de Patrimmofi à une expérience
d’investissement différenciante, habituellement réservée aux professionnels du
marché ou à une poignée d’initiés. Au-delà du pur aspect financier, nous leur
proposons également de découvrir les coulisses du marché de l’art via des
visites privées, des dîners ainsi que des interventions autour de l'art et de
l'investissement », poursuit Arnaud Dubois, Directeur des investissements
chez Matis.
Environ
50%*** des professionnels du patrimoine considèrent désormais que
l’investissement dans l’art est un placement intéressant dans le cadre d’une
stratégie de diversification d’un portefeuille. Dans un contexte de marché
incertain, il est intéressant de placer une partie de son capital sur cette
typologie d’actifs, décorrélée des marchés plus traditionnels.
« Nous
avons eu l’opportunité de conseiller des investissements directs en art pendant
plus de dix ans, et aujourd’hui, ce partenariat s'impose naturellement. Il nous
permet d'intégrer les œuvres d’art à notre offre, grâce à des clubs deals », conclut Georges
Nemes, président du groupe Patrimmofi.
* L’art blue chip fait référence à des
œuvres d’art de grande valeur réalisées par des artistes majeurs, qui ont
profondément marqué l’histoire de l’art, reconnus par les institutions
muséales, les galeries internationales, et les collectionneurs. Ces œuvres se
vendent au prix le plus élevé dans les maisons de ventes aux enchères, à partir
de plusieurs centaines de milliers de dollars.
** L’Artprice100® est un indice développé
par la société Artprice, qui a pour mission d’observer et de quantifier la
prise de valeur du Marché de l’Art en se concentrant sur sa partie la plus
stable. La composition de l’Artprice100® est ajustée par un conseil
scientifique au 1er janvier afin de refléter l’évolution progressive du Marché
de l’Art. Les 100 artistes les plus performants aux enchères sur les cinq
années précédentes, et qui répondent à un critère essentiel de liquidité (au
moins dix œuvres homogènes vendues chaque année), sont identifiés pour
constituer un portefeuille représentatif. Le poids de chaque artiste est
proportionnel au produit de ventes de chacun sur la période
concernée.
*** Source : Deloitte Private & ArtTactic Art & Finance Report 2023